ЛК "Европлан" 9 февраля планирует собирать заявки на облигации объемом не менее 5 млрд рублей

ЛК "Европлан" 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 001Р-01 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 240 базисных пунктов к значению ОФЗ на сроке 3,5 года с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок (ставки 2-14-го купонов будут равны ставке 1-го купона). Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Ожидаемая дюрация - 2,8 года.

Техразмещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами выступят Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках новой программы компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной биржей в ноябре 2020 года.

В обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 26 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 76 регионах РФ.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), объединяющему небанковские активы Михаила Гуцериева.

Источник