Кредит Европа банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 9,00%

Кредит Европа банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходит в пятницу, 4 октября, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,20% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен с первоначальной отметки 8,90-9,15% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 11 октября.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в декабре 2018 года, разместив двухлетние облигации на 3 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два биржевых выпуска облигаций банка общим объемом 8 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $250 млн с погашением в ноябре 2019 года.

Кредит Европа банк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник