Краткосрочно рынок РФ готов продолжать движение наверх к отметкам 4100 и 1800 пунктов

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались ускорить рост, получая поддержку во многом со стороны сырьевого сектора.

К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,07%, до 4081,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,51%, до 1773,92 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,90%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,58%).

Эмитенты. Лидеры роста: Мечел ао и ап (+7,42% и +4,36%), Татнефть ао (+4,88%), Аэрофлот (+2,43%), Газпром (+2,09%).

Акции "Мечела" в понедельник спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин.

Бумаги нефтегазового сектора же продолжали ощущать поддержку со стороны повышения цен на сырье.

Лидеры снижения: гдр Эталон (-3,02%), гдр Mail.ru (-2,49%), гдр РусАгро (-2,45%), Полюс (-2,28%), РУСАЛ (-2%).

"Эталон" в понедельник вышел в минус, несмотря на данные о росте выручки за 1-е полугодие текущего года на 29% г/г, до рекордных 39,9 млрд руб, при скачке EBITDA до распределения стоимости приобретения активов на 125% г/г, до 11 млрд руб. Компания также изменила дивидендную политику и теперь намерена платить дивиденды один раз в год в размере 40–70% от чистой прибыли по МСФО до распределения стоимости приобретения активов. Рекомендуемый советом директоров дивиденд по итогам прошлого года составил 9,39 руб на акцию.

Золотодобытчики в начале новой недели сохраняли слабость ввиду положения цен на драгоценный металл немногим ниже отметки 1750 долл/унц.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Хуже рынка на фоне возвращения доходности 10-летних гособлигаций к отметке 1,5% чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Индекс S&P 500 оставался ниже краткосрочного сопротивления 4470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался преодолеть сопротивление 34 850 пунктов. Статистика показала более сильный, чем ожидалось, рост заказов на товары длительного пользования в августе (на 1,8% м/м против прогнозов повышения на 0,7%), что поддержало циклические акции. По ходу сессии инвесторов также ждут выступления нескольких представителей ФРС.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%. В регионе ждут поступления политических сигналов из Германии и будут следить за ходом формирования коалиции после выборов, а также оценивать макроэкономические данные по всей еврозоне.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%, располагаясь у трехлетнего (79,88 долл) и многомесячного (75,71 долл) максимумов. Поддержку ценам оказывает сохранение ограниченного предложения нефти в США после урагана “Ида” на фоне растущего спроса, в частности, в Азиатском регионе. Кроме того, резкий взлет цен на газ говорит о том, что покупательский спрос может сместиться в сторону “черного золота”.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и обновили максимумы, поднявшись до 4083 пунктов (исторический) и 1775 пунктов (с августа 2011 года) соответственно. Краткосрочно рынок готов продолжать движение наверх, к психологически важным отметкам 4100 и 1800 пунктов, но среднесрочно начинает выглядеть перекупленным (особенно в рублевом сегменте). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4030-4130 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, в стороне от которых остался главным образом высокотехнологичный сектор США. На этой неделе американские инвесторы, помимо общеэкономических факторов, будут наблюдать за ходом переговоров по потолку госдолга, при неуспешности которых финансирование правительства будет приостановлено. Классическая уже для США история, которая в подходящие моменты воспринимается как повод зафиксировать прибыль.

Источник