Краткосрочная склонность к росту сохраняется

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов пятницы изменялись разнонаправленно, отступив от минимумов дня.

Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+6,99%), которые без видимых новостей росли уже третий день подряд, а также котировки МТС (+1,14%). В лидерах снижения были бумаги "Интер РАО" (-3,15%) и акции ТМК (-2,54%). Акции МТС получили поддержку от подтверждения советом директоров планов по отказу от делистинга бумаг с Нью-Йоркской биржи.

Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли порядка 0,6-0,7%. Индекс S&P500 при этом обновил исторический максимум 3025 пунктов. Не оправдавшие ожиданий прогнозы Amazon в начале сессии оказали давление на рынок. В то же время Intel повысил прогнозы по выручке на текущий год, что поддержало общие настроения. Макроэкономическая статистика же показала снижение окончательного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в октябре с 96 до 95,5 пункта (ожидалось 96 пунктов).

Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к закрытию бирж в РФ вырос менее чем на 0,1%. Представители Евросоюза сообщили, что должны принять решение по переносу сроков Brexit в первые дни следующей недели, в то время как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к проведению в декабре парламентских выборов.

Нефтяные цены к вечеру находились в небольшом плюсе, прибавляя менее 0,5% и оставаясь у достигнутых на этой неделе максимумов с конца сентября 61,93 долл (Brent) и 56,51 долл (WTI). Котировкам еще предстоит подтвердить свою готовность к дальнейшему краткосрочному росту закреплением выше сопротивлений 62,30 долл и 56,70 долл. В пятницу вечером инвесторы ждут публикации еженедельных данных Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.

Основные события следующей недели: индекс потребительского доверия США, уровень безработицы Германии и еврозоны, индекс потребительского доверия и делового климата еврозоны, предварительный индекс потребительских цен Германии и еврозоны, предварительный ВВП США и еврозоны в 3-м кв, заседание ФРС, ключевой ежемесячный отчет о состоянии рынка труда США, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, розничные продажи Германии, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индексы деловой активности в промышленности Великобритании и США. Квартальные отчетности BP, ConocoPhillips, General Motors, Mastercard, Pfizer, Apple, Facebook, General Electric, Starbucks и других.

Рынок в понедельник. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии, после достижения в течение дня новых пиков (2879 пунктов и 1417 пунктов), изменялись разнонаправленно ввиду динамики рубля. Оба индикатора на недельных графиках расположены на расстоянии от зон перекупленности, но формируют “медвежьи” дивергенции по индексу RSI по отношению к пикам июля – тревожный для “быков” сигнал, который, впрочем, может и не реализоваться. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2845-2890 пунктов.

С фундаментальной точки зрения на российской рынке и зарубежных фондовых площадках сохраняется краткосрочная склонность к росту, угрожать которой на данный момент может разве что коррекция. Понедельник обещает быть спокойным на события днем, после чего инвесторы смогут оценить большой блок макроэкономических данных, а также итоги заседания ФРС, процентная ставка на котором, вероятно, будет вновь понижена. Если американский центробанк не даст однозначных сигналов в пользу дальнейшего смягчения политики до конца года, а макроэкономические данные окажутся разочаровывающими, конец следующей недели может отметиться фиксацией прибыли.

Источник