Красноярск установил ставку 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 6,25%

Администрация города Красноярска установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34013 объемом 3 млрд рублей на уровне 6,25% годовых, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,40% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,45% годовых, в процессе маркетинга он был один раз сужен.

Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 7-го, 11-го, 15-го и 20-го купонов.

Организаторами выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 22 октября.

В настоящее время в обращении нет облигаций города.

В августе рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Красноярска на уровне "ruА-" со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что около 90,8% долговых обязательств города приходится на коммерческие кредиты, остальная часть - на бюджетные. До конца текущего года объем долга планируется снизить на 0,5 млрд рублей. В результате этого, как ожидается, доля муниципального долга по итогам 2020 года составит 66,9% к налоговым и неналоговым доходам города.

"В течение года, начиная с 1 июля 2020 года, город должен погасить 23,6% долгового портфеля. Ожидается, что эти обязательства будут рефинансированы за счет привлечения кредитов и размещения облигаций муниципалитета", - предполагали аналитики агентства.

Бюджет Красноярска на 2020 год после апрельской корректировки утвержден с доходами в 35,92 млрд рублей, расходами - 35,68 млрд рублей, профицитом - 242,8 млн рублей, или 0,7% от доходов.

По данным администрации Красноярска, муниципальный долг города по состоянию на 1 сентября 2020 года составлял 11,34 млрд рублей.

Источник