Краснодарский край установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,95%

Краснодарский край установил ставку 7-летних облигаций серии 35003 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, следует из сообщения на сайте Совкомбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,20% годовых. Купоны с 1-го по 27-й - квартальные, 28-й купон составит 98 дней.

Техническое размещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Облигации имеют амортизационную систему погашения - по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го купона.

Генеральным агентом размещения выступает Совкомбанк. Организаторы - Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В конце мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края на уровне "ruАА-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Краснодарского края общим объемом 20 млрд рублей.

Как сообщается в материалах Минфина Краснодарского края, доходная часть краевого бюджета на 2019 год утверждена в объеме 257,533 млрд рублей, расходная - 265,058 млрд рублей, дефицит бюджета предусмотрен в размере 7,524 млрд рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года установлен в размере 134,609 млрд рублей.

Источник