Коррекционные настроения на российском рынке могут сохраниться в понедельник

В начале основной сессии индекс МосБиржи (-0,2%) пытался вернуться к отметке 3560 пунктов на фоне крепких цен на нефть. Однако, с обеда рост сменился откатом, вернувшим индекс под отметку 3500 пунктов. Ключевым фактором волны фиксации прибыли в "фишках" стало ухудшение настроений на глобальных рынках. Последнее мы связываем с публикацией сильных данных по рынку труда, которые играют в плюс более скорому ужесточению ДКП в США, что привело к росту долларовых ставок (доходность UST 10Y взлетела выше 1,9%).

Наибольшее давление на индекс МосБиржи оказало снижение финансового сектора. Акции TCS Group (-2,4%) и ВТБ (-0,5%) сильно снизились, причём акции ВТБ, практически вышли на свои многомесячные минимумы. Бумаги Сбера (+1,4%) и МосБиржи (+1,8%) растеряли большую часть дневного роста.

Сектор металлургии и горной добычи показал сдержанную динамику. Из-за ухудшения конъюнктуры рынка драгметаллов слабо выглядели акции золотодобывающих компаний (Полюс: -0,7%; Полиметалл: -1,6%). В то же время ряд компаний смогли подрасти по итогам дня. Среди них были бумаги угледобывающих компаний (Мечел: +3,3%; Распадская: +0,6%), а также малоликвидные Селигдар (+3,5%) и ТМК (+2,5%).

В то же время поддержку рынку оказал нефтегазовый сектор, ведомый высокими ценами на нефть, которые сегодня преодолели 93 долл./барр., тем самым вернувшись к значениям осени 2014 года. Отметим, что котировки "фишек" сектора сегодня были достаточно волатильными. Акции ЛУКОЙЛа (+1,1%) во время торгов росли более чем на 3%, а Роснефти (-0,5%) на 7% (после новостей о том, что Роснефть договорилась с китайской CNPC о поставках в Китай 100 млн т нефти в течение 10 лет), но к вечеру откатились от внутридневных пиков. Также выделим слабую динамику бумаг Газпрома (-0,3%), которые выглядели наиболее слабо среди компаний сектора.

Магнит опубликовал сильные финансовые результаты за 2021 год, что поддержало и прочие бумаги сектора (X5: +1,0%; FIXP: +1,1%). Общая выручка Магнита в 4кв. выросла на 33,7% г/г, LFL продажи увеличились на 9,9% г/г. Показатель EBITDA составил 40,2 млрд руб. (+40,5% г/г). Рентабельность выросла на 36 б.п. г/г, до 7,4%).

Из прочих бумаг выделим бурный рост волатильных акций Акрона почти на 11%, что с лихвой компенсировало падение предыдущего дня, вернувшись к историческим пикам.

Индекс МосБиржи не смог закрепиться в диапазоне 3500-3550 пунктов. Рынок смотрится технически уязвимо. Учитывая риски развития коррекции на глобальных рынках, опасаемся сохранений коррекционных настроений, с развитием отката индекса в направлении "круглого" уровня 3400 пунктов.

Источник