Колебания на рынке пока выглядят сдержанными

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив значимых поводов для повышения ни от корпоративных, ни от внешних факторов.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 3542,08 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,71%, до 1484,86 пункта.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,07%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,45%).

Эмитенты. Лидеры роста: ТГК-2 (+3,07%), ВТБ (+2,77%), МРСК ЦП (+2,63%), Татнефть ап (+1,30%)

Прибыль ТГК-2 в 1-м квартале по МСФО, как сообщила в пятницу компания, выросла в 1,6 раза, до 10,1 млрд руб, но за весь 2020 год компания получала убыток в размере 85,396 млн руб.

ВТБ же в пятницу отчитался об увеличении чистой прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО более чем в 2 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 85,1 млрд руб. На этом фоне бумаги эмитента вновь поднялись выше 5 коп.

Лидеры снижения: РУСАЛ (-3,24%), ЛСР (-3,01%), Новатэк (-2,87%), ПИК (-2,75%), РусГидро (-2,63%)

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,6-0,7%. Рынок перешел в коррекционную фазу вслед за публикацией данных об ускорении темпов роста базового ценового индекса потребления в марте (предпочитаемого ФРС индикатора инфляции) с 0,1% до 0,4% м/м или с 1,4% до 1,8% г/г. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом почти не изменялась и оставалась немногим ниже 1,65%. На следующей неделе в стране будет опубликован ежемесячный отчет по национальному рынку труда, а компании продолжат отчитываться за 1-й квартал. Основные риски для фондового рынка на данный момент заключаются в близости индексов к рекордным максимумам.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ снижался примерно на 0,5%. Опубликованные в пятницу данные по ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал оказались чуть лучше прогнозов и показали сокращение экономик на 3,3% г/г и 1,8% г/г соответственно, что, однако, было меньше падения предыдущего квартала. Потребительская инфляция еврозоны в апреле при этом ускорилась с 1,3% до 1,6% г/г. В регионе сохраняются экономические сложности, но ситуация с приходом более теплого периода и по мере вакцинирования должна начать стабилизироваться. На следующей неделе стоит обратить повышенное внимание на окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности региона за апрель. Банк Англии проведет очередное заседание.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии перешли к более активному снижению и теряли порядка 2-2,5% перед началом постепенного наращивания добычи ОПЕК+ в мае. Против нефтяных котировок выступало также резкое укрепление американского доллара. В целом, однако, можно говорить о сохранении на рынке основного краткосрочного бычьего тренда при положении выше поддержек 65 долл и 61,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), к которым цены может увести коррекция.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе и преодолели район поддержек 3550 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1500 пунктов. Последнее указывает на риски развития нисходящего движения к 3475 и 1450 пунктам в ближайшие сессии и смещения краткосрочного тренда в пользу медвежьего. Тем не менее в целом колебания на рынке пока выглядят сдержанными. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3610 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали умеренно пессимистичные, что оказало давление и на российский рынок в том числе в преддверии длинных выходных. Торги на отечественных биржах возобновятся во вторник, 4 мая, следовательно, риски образования гэпов на открытии также нельзя списывать со счетов. Российские активы вступают в май в условиях сохранения санкционных угроз в случае эскалации ситуации на границе с Украиной и по делу Навального, что будет ограничивать положительное влияние других внешних факторов.

Источник