КБ "Ренессанс кредит" завершил размещение облигаций на 2 млрд рублей

КБ "Ренессанс кредит" полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на 5-летний выпуск с офертой через 3 года прошел 8 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,63% годовых.

Организаторами выступили "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Совкомбанк.

"По итогам размещения можно отметить, что объем спроса со стороны инвесторов существенно превысил объем выпуска. Мы предполагаем, что и на вторичном рынке интерес инвесторов к выпуску будет также высоким", - приводятся в пресс-релизе банка слова первого заместитель председателя правления, старшего вице-президента по развитию розничного и инвестиционного бизнеса банка "Ренессанс кредит" Татьяны Хондру.

"Выпуск позволяет банку привлечь долгосрочное финансирование и диверсифицировать структуру пассивов. Мы будем следить за рыночной конъюнктурой и в случае необходимости рассмотрим варианты дополнительного размещения", - добавила она.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в 2013 году. Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Срок обращения займа составил 5 лет. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится выпуск субординированных еврооблигаций банка на 50 млн евро с погашением в 2024 году.

КБ "Ренессанс кредит" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник