Казахстанская "Продкорпорация" установила ставку 1-го купона бондов на 2,45 млрд рублей на уровне 8,99%

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних облигаций 1-й серии объемом 2,45 млрд рублей на уровне 8,99% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,19% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально компания ориентировала на объем размещения - "не менее" 5 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей) и ориентир ставки 1-го купона не выше 8,95% годовых, однако одновременно со сбором заявок инвесторов Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых, что, вероятно, повлекло изменение планов. В результате объем был снижен, а ставка повышена.

Кроме того, эмитент в существенном факте сообщил о займе в размере 2 млрд рублей от Citi. "Привлеченные средства пойдут на финансирование оборотного капитала, в том числе на форвардный закуп сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ субъектами агропромышленного комплекса страны и обеспечения продовольственной безопасности", - приводятся в раскрытии слова председателя правления "Продкорпорации" Каната Караулова.

Ранее в пресс-релизе организации сообщалось, что основной целью размещения облигаций компании на рынке РФ также является пополнение оборотного капитала общества для закупа сельхозпродукции.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов.

Размещение и обращение бумаг планируется на "Московской бирже" и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Данное размещение является первым не только для НК "Продкорпорация" на рынке соседнего государства, но и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ.

Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Halyk Finance и Sber CIB. Агент по размещению на "Мосбирже" - "ВТБ Капитал", на KASE - Halyk Finance.

Ранее в условиях эмиссии данного выпуска облигаций сообщалось, что номинальный объем выпуска составляет 7 млрд рублей, а размер купона составит от 8% до 9% годовых.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3 ноября 2020 года присвоил выпуску ISIN - RU000A102BF7, Банк России зарегистрировал проспект эмиссии в середине февраля.

В сентябре прошлого года состоялось дебютное размещение гособлигаций Казахстана на "Московской бирже". Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей. Размещение выпусков прошло одновременно на площадках "Московской биржи" и Астанинской биржи (AIX). Ставка 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей установлена в размере 5,40% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - 6,55% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10 млрд рублей - 7,00% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.

АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" - государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО "Холдинг "КазАгро", на текущий момент 100% акций компании передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства). Компания создана в 1995 году для целей поддержания государственного резервного запаса зерна, а также стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанского зерна, в том числе представление интересов республики на экспортных рынках.

Компания имеет собственную логистическую инфраструктуру: пять хлебных баз и три зерновых терминала (в том числе два СП) на Каспийском море.

Источник