КАМАЗ установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей на уровне не более 8,70%

ПАО "КАМАЗ" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей на уровне не более 8,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона изначально был объявлен на уровне - премия 225 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны - квартальные.

Организаторами выступят Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,99% годовых.

Техразмещение запланировано на 12 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 23,4 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник