КАМАЗ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 8,75%

ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-П03 объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на бонды проходит в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,04% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен.

Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Совкомбанк и МКБ. Соорганизатор - банк "Аверс".

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. Купоны квартальные.

В предыдущий раз "КАМАЗ" выходил на публичный долговой рынок в конце марта.

Он разместил выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 6 млрд рублей со сроком обращения 3 года по ставке 8,75% годовых.

Выпуск тоже имеет амортизационную систему погашения. В дату выплаты 4-го купона будет погашено 33% от номинальной стоимости, в дату выплаты 8-го купона - также 33%, в дату выплаты 12-го купона - 34%. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступали Совкомбанк и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 18 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник