Инвесторы зафиксировали прибыль по результатам апреля

После впечатляющих результатов апреля на большинстве мировых рынков американские и европейские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в последний день месяца. Положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне и Германии предопределила позитивный старт в мае, а китайские рынки продолжают переваривать заявления финансовых регуляторов о возможном ужесточении надзора в финансовом и технологическом секторах страны. Многие фондовые площадки (Китай, Япония, Великобритания, Россия, Польша, Греция и т.д.) остались закрытыми 3 мая по причине национальных праздников и банковских выходных.

США

В пятницу, 30 апреля, ключевые американские индексы завершили сессию в красной зоне, несмотря на положительные макроэкономические данные. Наихудшую динамику показали акции энергетического сектора на фоне неблагоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке.

Последний день апреля был ознаменован массивным блоком позитивной макроэкономической статистики, вновь подчеркнувшей активное восстановление экономики США от воздействия пандемии. Так, апрельский индекс деловой активности Ассоциации менеджеров (PMI) в Чикаго подрос до 72,1 пункта (консенсус 65,3 п.), достигнув максимального уровня с декабря 1983 года. Кроме того, министерство торговли сообщило, что мартовские доходы физических лиц также показали рекордный рост, взлетев на 21,1% (консенсус 20,3%). Увеличение доходов сопровождалось и повышением расходов на 4,2% (консенсус 4,1%), что было ожидаемо, учитывая данные по розничным продажам, опубликованные двумя неделями ранее. Также в марте был зафиксирован рост нормы сбережений до 27,6% с 13,9% в феврале. Всем этим позитивным изменениям поспособствовали выплаты по программам стимулов, а также постепенное налаживание эпидемиологической ситуации в США.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,54% и остановился на значении 33 874,85 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в минус на 0,72% до 4 181,17 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,85% до уровня 13 962,68 пункта.

Котировки июньских фьючерсов на WTI в ходе торгов пятницы упали на 2,35% до отметки $ 63,48, а июньские фьючерсы на золото снизились на 0,24% до уровня $ 1 768,60.

Главным неудачником в составе S&P500 стал Twitter, акции которого рухнули на 15,16% по итогам сессии. Согласно отчету компании за первый квартал 2021 года, EPS составил $ 0,16 при консенсусе $ 0,14. Количество пользователей социальной сети при этом увеличилось лишь на 7 млн за январь-март и остановилось на отметке 199 млн в то время, как аналитики ожидали достижения 200 млн. Таким образом, умеренный рост прибыли и количества пользователей Twitter по сравнению с такими конкурентами, как Facebook и Alphabet, серьезно разочаровал Уолл-стрит.

Акции международного финансового конгломерата Aon показали рост на 5,31%. По итогам 1-го квартала компания зафиксировала увеличение выручки на 10% г/г до $ 3,5 млрд (в том числе рост органической выручки на 6% г/г), а EPS подскочил на 22% г/г до $ 4,28, превзойдя консенсус на 5,9%. Одним из главных драйверов позитивного изменения операционных показателей стало подразделение коммерческих рисков: его органическая выручка увеличилась на 9% г/г, что было обусловлено ростом во всех основных географических регионах.

Акции военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросли на скромные 0,06% по итогам торгов.

Среди главных аутсайдеров торгов оказалась группа компания нефтегазового сектора: Marathon Oil (-4,01%), Pioneer Natural Resources (-3,60%), ConocoPhillips (-3,75%), Chevron (-3,58%) и Halliburton (-3,93%).

Наиболее успешно торговая сессия сложилась для Digital Realty Trust (+3,54%), Arthur J Gallagher & Co (+2,98%), Carnival (+2,76%), Ford Motor (+2,49%) и Altria Group (+2,47%).

Европа

В понедельник, 3 мая, европейские фондовые рынки преимущественно торгуются на положительной территории в первой части торговой сессии. Оптимизма инвесторам добавили позитивные данные по деловой активности в производственном секторе, а также мартовская статистика по розничным продажам в Германии. Региональный индикатор STOXX 600 вырос на 0,30 % до уровня 438,70 пункта. Немецкий DAX окреп на 0,39%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,19%, а итальянский FTSE MIB подрос на 0,36%. Британский фондовый рынок закрыт 3-го мая на банковский выходной.

В прошлом месяце рост производственной активности предприятий еврозоны достиг рекордного уровня, чему способствовал растущий спрос, вызвавший увеличение занятости. В то время, как третья волна Covid-19 побудила некоторые правительства приостановить активность в сфере услуг, фабрики в основном остаются открытыми. Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) Еврозоны IHS Markit вырос до 62,9 п. в апреле с 62,5 п. в марте, достигнув наивысшего значения с момента начала наблюдений в июне 1997 г. Мартовские розничные продажи в Германии поднялись на 7,7% м/м (консенсус 3,0% м/м), что также обнадежило фондовые рынки.

Акции немецкого авиаперевозчика Lufthansa поднялись на 3,33% к середине торгов после того, как CEO группы Карстен Шпор сообщил, что к лету 2021 года планируется открыть более 100 направлений курортных рейсов. Он подчеркнул, что "это является абсолютным рекордом за всю историю существования компании".

Наиболее успешно торговая сессия складывается также для Banco de Sabadell (+5,65%), Swedish Orphan Biovitrum (+3,51%), Sinch (+3,36%), Nordic Semiconductor (+2,72%) и Orsted (+2,53%).

Среди главных аутсайдеров торгов оказались Kinnevik (-5,18%), Vestas Wind Systems (-4,30%), Siemens Gamesa Renewable Energy (-3,99%), Koninklijke KPN (-3,66%) и Ambu (-3,29%).

Китай

В понедельник, 3 мая, гонконгский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории. Материковые площадки Китая, а также рынки валютных и товарных фьючерсов закрыты 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда. Торговля возобновится 6 мая. Индекс Hang Seng по итогам сессии понедельника закрылся на отметке 28 357,54, что эквивалентно снижению на 1,28%.

Во многом негативной динамике рынок обязан действиям финансовых регуляторов Китая, которые в конце прошедшей недели призвали 13 интернет-платформ, занимающихся финансовыми операциями (в том числе тяжеловесов Tencent и ByteDance) к жесткому соблюдению нормативных требований. Заявления регулирующих органов являются частью более широких усилий Пекина по обузданию финансового и технологического секторов страны, которые в первые очередь включают требования по соблюдению антимонопольного законодательства. Негатива добавил и комментарий Управления денежно-кредитного регулирования Гонконга, ключевого менеджера Гонконгского валютного фонда, о том, что медленное разворачивание программы вакцинации в регионе может снизить его конкурентоспособность как мирового делового центра.

Такие сигналы привели к соответствующей реакции финансового сектора Гонконга в понедельник: отраслевой индекс HIS – Finance показал наихудшую динамику, снизившись на 2,04% до уровня 38 532,61. Среди компаний отрасли хуже всего сессия сложилась для AIA Group (-2,58%), HSBC Holdings (-3,17%), Ping An Insurance (-2,47%), China Life Insurance (-2,02%), Hang Seng Bank (-1,57%).

Акции китайского дизайнера и дистрибьютора женской одежды EEKA Fashion Holdings оказались в числе лидеров торговой сессии (+3,27%). Компания объявила, что планирует продажу 19 млн новых акций контролирующему акционеру Koradior Investments Ltd по 10,50 гонконгских долларов каждая, с дисконтом 7,73% на закрытие понедельника, для привлечением 199,5 млн гонконгских долларов ($ 25,69 млн) с целью погашения долга и пополнения оборотного капитала.

Акции компании Alibaba (входящие в состав активов стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам) умеренно снизились на 0,53% на фоне общего негативного сентимента, связанного с финансово-технологическим сектором Поднебесной.

В числе лидеров торговой сессии отметим бумаги China Petroleum & Chemical Group (+1,29%), Sino Biopharmaceutical (+0,48%), CLP Holdings (+0,26%), Longfor Group Holdins (+0,21%).

Валютный рынок

Сегодня, 3 мая, единая европейская валюта и фунт стерлингов повысились по отношению к доллару на утренних торгах на 0,28% до отметки 1,2052 и 1,3853 соответственно. Курс USD/HKD к 12:30 мск подрос на 0,01%, зафиксировавшись на уровне 7,7679.

Товарные рынки

Котировки нефти в понедельник показывают снижение на фоне непростой эпидемиологической обстановки в Индии. Накануне в стране было зафиксировано более 370 тыс. новых случаев, а общее количество случаев Covid-19 в стране приближается к отметке 20 млн, что неблагоприятно влияет на ожидания спроса на черное золото.

По состоянию на 12:30 мск стоимость нефти марки Brent снижается на 0,43% до $ 66,47 за баррель, WTI – на 0,31% до $ 63,37 за баррель. Котировки золота растут на 0,55% до $ 1777,30 за тройскую унцию.

Источник