Инвесторы сегодня оказались в растерянности

Похоже, сегодня инвесторы пребывали в изрядной неуверенности. Если после обвала прошлой недели, затем несколько смягчившихся комментариев на счет возможного воздействия эпидемии коронавируса на мировую экономику, и даже растущих с утра фьючерсах на основные мировые индексы и дорожающую нефть, все ждали хорошей и достаточно сильной коррекции в течение всего дня, то реалии оказались куда менее радужными. После действительно сильного открытия и европейские и российские рынки неожиданно развернулись в снижение, потом метнулись наверх, а в итоге попросту оказались в боковом движении, сопровождающимся крайне высокой турбулентностью.

Видимо, порция позитива оказалась явно недостаточной, что обеспечить стабильный рост, а объем негативных новостей не дотягивал для того, чтобы вернуться к активным продажам. Так или иначе, но практически на всех фоновых площадках сегодня наблюдалась изрядная "болтанка". Искренние соболезнования тем, кто успел наставить близких "стопов".

Впрочем, обо всем по порядку. Сегодня практически все крупнейшие экономики отчитались по индексу деловой активности в производственном секторе. Дабы не возвращаться к этой статистике ниже, сразу представим всё это в виде простенькой таблицы:

*Институт управления поставками

Азиатские биржи, отторговавшиеся до того, как началась карусель на европейских фондовых рынках, в большинстве своем закрылись позитивно: китайский Shanghai Composite выстрелил аж на 3,15%, японский Nikkei 225 взлетел на 0,95%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,88%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,62% и лишь австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,77%. А вот индийские рынки рост соседей не поддержали - мумбайский Nifty опустился на 0,62%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,40%.

Из макроэкономической статистики, публиковавшейся в Старом Свете, кроме озвученной выше, были озвучены лишь данные по динамике объемов ипотечного кредитования в Британии, которые снизились с 4,40 млрд фунтов стерлингов до 4,01 млрд, хотя эксперты ждали роста до 4,70 млрд фунтов. Германский автопроизводитель Volkswagen Group отчитался о росте на 22% операционной прибыли в 2019-м году показателем год к году до 16,9 млрд евро. При этом мировые поставки VW повысились в минувшем году на 1,3% год к году и составили 10,97 млн ед. благодаря высокому спросу в Европе и Южной Америке.

Европейские фондовые площадки открылись сильным ростом, но достаточно быстро развернулись и буквально рухнули ниже тех уровней, где находились в пятницу. Затем последовал умеренный рост на фоне высокой волатильности. Тем не менее, к вечеру все основные индексы весьма благополучно выбрались в положительную область и пока демонстрируют позитивную динамику: по состоянию на 19:14 мск. британский FTSE100 вырос на 1,45% до 6661 п., французский САС40 прибавлял 0,80%, до отметки в 5342 п., немецкий DAX рос на 0,57% - до уровня 11903 п.

Индекс занятости в производственном секторе от американского Института управления поставками (ISM) поднялся в феврале с 46,6 до 46,9, при том, что аналитики изменений не ждали. Заокеанские рынки открылись незначительным подъемом, но почти сразу ускорили рост, что во многом помогло и европейским торговым площадкам, и российским. Сейчас, по состоянию на 19:21 мск. NASD COMP дошел до уровня в 8732 п. (-1,87%), при этом индекс DJIA показывал 25969 п. (+2,20%), а S&P500 был на отметке 3013 п. (+2,20%).

В России отчеты представили ТГК-1 и "Детский Мир". Энергетики доложили о росте выручки по итогам 2019-го года на 4,3% - до 90,8 млрд рублей. При этом валовая прибыль составила 11,85 млрд рублей, увеличившись на 9,9%, EBITDA выросла на 11,7% и составила 19,48 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела по сравнению с 2018-м годом на 33,8%, составив 9,49 млрд рублей. Прибыль "Детского мира" по МСФО за 2019-й год выросла на 15,7% год к году, достигнув 6,54 млрд рублей. Прибыль за период без учета корректировок составила 7,3 млрд руб., увеличившись на 10,6%. По сообщению компании, на выплату дивидендов будет направлена прибыль по РСБУ.

Из прочей интересной информации стоит отметить заявление зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что Банк России предлагает перенести срок перечисления части доходов от продажи акций "Сбербанка" на конец 2020 года "в связи с волатильностью рынка". Напомним, что ранее предполагалось осуществить перечисление средств ЦБ от сделки в бюджет до 1 июня 2020 года.

Отечественные фондовые рынки открылись мощным ростом, частично отыгрывая провал прошлой недели, но достаточно быстро развернулись в коррекцию, местами переходившую в пикирование. В итоге на какое-то время индексы оказались ниже минимумов пятницу, но затем последовало восстановление и переход в боковик с достаточно высокой степенью волатильности. В общем и целом, день выдался "не для нервных". Впрочем, явно позитивно торгующиеся сейчас американцы вполне могут обеспечить недостающим оптимизмом отечественных инвесторов уже завтра. Номинированный в долларах индекс РТС из-за укрепления курса рубля вырос в ходе торговой сессии на 0,29%, до уровня в 1303 п., а вот "рублёвый" ММВБ потерял 0,69%, оказавшись на отметке 2766 п. Наибольшей рост показали бумаги хорошо отчитавшегося ТГК-1 (+6,81%), "ИнтерРАО" (+4,31%), ENPL-гдр (+3,85%), "Распадской" (3,84%) и ГДР "РусАгро" (+3,76%). Сильней других снизились "РуссНефть" (-3,95%), РУСАЛ (-3,09%), ЛУКОЙЛ (-2,62%), "ФосАгро" (-2,59%) и ММК (-2,36%).

Значимых новостей, касающихся рынка энергоносителей, сегодня не поступало. Инвесторы с нетерпением ждут встречи ОПЕК+, которая пройдет 5 и 6 марта, в надежде, что там будут пересмотрены квоты на добычу, что может привести хотя бы к какому-то восстановлению цен на углеводороды. Пока же котировки нефти не находят весомых поводов для роста, находясь в высоковолатильном "боковике": по стоянию на 19:40 мск. нефть марки BRENT стоит 51,90 долл./барр. Нефть марки WTI предлагается по 46,91 долл./ барр.

На валютном рынке сегодня происходила такая же тряска, как на фондовых и сырьевых площадках. Отечественный рубль оказался в области высокой турбулентности, то дорожая, то снова теряя по отношению к основным мировым валютам. К 18:43 мск котировки рубля составили 66,552 руб./долл., а за евро - 74,180 руб./евро.

Завтра решение по процентной ставке будет принимать Австралия. Британия отчитается по индексу деловой активности в строительном секторе, ЕС представит данные по инфляционным показателям и уровню безработицы. В России будет финансовую отчетность по МСФО за 2019-й год опубликуют "Аэрофлот" и "Ростелеком". Московская биржа представит данные по объему торгов за февраль текущего года.

Источник