Инвесторы продолжают ставить на восстановление экономики

Нефтяной и европейский рынки встречают понедельник с позитивным настроем, подпитываемым ожиданиями дальнейшего восстановления глобальной экономики. После принятого в минувший четверг решения ЕЦБ оставить параметры программы выкупа облигаций неизменными, внимание инвесторов на этой неделе переключится на ФРС, которая проводит встречу по вопросам ДКП в среду, 16 июня. Фондовые рынки Китая и Австралии закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

США. В пятницу, 11 июня, ключевые американские индексы завершили сессию умеренным ростом на фоне продолжающегося снижения негативного сентимента инвесторов относительно инфляции в стране. Ожидаемая инфляция в США за следующие 12 месяцев, по оценкам Мичиганского университета, опубликованным в последний день недели, составит 4% против 4,6%, прогнозируемых месяцем ранее. Кроме того, в американской экономике все сильнее прослеживается тренд на дальнейшее восстановление, что подтвердил индекс настроения потребителей, который предсказывает уровень потребительской активности: значение показателя составило 86,4 п. против консенсуса 84,0 и майского уровня в 82,9 п.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,04% и остановился на значении 34 479,60 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ушел в плюс на 0,19% до 4 247,44 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,35% до уровня 14 069,42 пункта, выиграв больше других на фоне ослабления инфляционной напряженности.
Котировки июльских фьючерсов на WTI в ходе торгов пятницы укрепились на 0,74% до отметки $ 70,81, а августовские фьючерсы на золото снизились на 0,90% до уровня $ 1 879,25.

8 из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 закрылись в зеленой зоне: лидерами стали финансовый (+0,56%) и технологический сектор (+0,61%). Индекс S&P 500 Healthcare показал наихудшую динамику, снизившись на 0,73% по итогам сессии.

На фоне надежд на продолжение восстановления американской экономики в целом и потребительской активности в частности в лидеры торгов вырвалась группа ретейлеров и производителей одежды и аксессуаров: VF (+4,56%), PVH (+3,97%), Tapestry (+3,70%), Gap (+3,19%), Ralph Lauren (+2,57%), HanesBrands (+2,47%).

Vertex Pharmaceuticals стала главным неудачником сессии, упав на 10,96%, после того, как менеджмент в четверг вечером заявил, что компания не будет продолжать разработку препарата VX-864 для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина, редкого генетического заболевания. Представители Vertex отметили, что несмотря на достижение целей промежуточных исследований, величина лечебного эффекта не приведет к существенной клинической пользе.

Акции биотехнологической Incyte снизились на 5,66% по итогам сессии. FDA в пятницу сообщил, что срок рассмотрения препарата Ruxolitinib, таргетирующего лечение атопического дерматита, продлен до сентября 2021 года, поскольку регулятору необходимо больше времени для анализа предоставленных компанией дополнительных данных. Акции Eli Lilly, которая совместно с Incyte разработала препарат Baricitinib, также направленный на лечение атопического дерматита, на таких новостях последовали за Incyte (-4,05%).
Акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", выросли на 0,98% по итогам торгов.
Среди главных аутсайдеров торгов оказались Biogen (-4,36%), Perrigo Company (-2,33%), Crown Castle International (-2,30%), Organon (-2,24%) и Caterpillar (-2,23%).

Наиболее успешно торговая сессия сложилась для Penn National Gaming (+2,53%), Enphase Energy (+2,53%), Tractor Supply (+2,42%) и Nasdaq (+2,73%).

Европа. В понедельник, 14 июня, европейские фондовые рынки зафиксировались на положительной территории в первой части торговой сессии. Инвесторы сохраняют оптимистичные настроения по итогам встречи ЕЦБ на прошлой неделе, в ходе которой регулятор пообещал сохранить темпы выкупа облигаций в ближайшем месяце, несмотря на повышение своих прогнозов экономического роста и инфляции в еврозоне. Региональный индикатор STOXX 600 вырос на 0,22 % до уровня 458,52 пункта. Британский FTSE 100 торгуется в плюсе на 0,30%, немецкий DAX окреп на 0,25%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,32%, а итальянский FTSE MIB подрос на 0,18%.

Данные по объему промышленного производства в Еврозоне за апрель также должны привнести порцию позитива на фондовые рынки Старого Света. Согласно данным Евростата, показатель вырос на 39,3% г/г (консенсус 37,4% г/г) и 0,8% м/м (консенсус 0,4% м/м), подчеркнув поступательное восстановление европейской экономики от воздействия пандемии Covid-19.

Акции немецкого поставщика медицинского оборудования Gerresheimer растут на 3,18% до € 94,2 после того, как аналитики Goldman Sachs присвоили им целевую цену € 111.

Акции нидерландского производителя медицинских приборов Philips к 12:00 мск демонстрируют наихудшую динамику в составе индекса Stoxx 600, снижаясь на 4,14%. В понедельник утром компания объявила, что отзывает с рынка некоторые дыхательные аппараты и аппараты ИВЛ "CPAP" из-за деталей оборудования, которые могут разлагаться и становиться токсичными. В частности, полиуретановая пена, используемая для звукоизоляции, может выделять токсичные частицы или газ, которые в худшем случае могут вызвать рак, говорится в заявлении компании.

Наиболее успешно торговая сессия складывается для VAT Group (+3,59%), Wienerberger (+3,32%), Nel (+3,93%), Elia Group (+3,67%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+3,56%).

Среди главных аутсайдеров торгов оказались Ferrari (-2,56%), International Consolidated Airlines Group (-2,18%), Rolls-Royce (-2,54%), Polymetal International (-1,86%) и Sofina (-2,72%).

Валютный рынок. Сегодня, 14 июня, курс единой европейской валюты и фунта стерлингов незначительно меняется по отношению к доллару на утренних торгах: пара GBP/USD снижается на 0,16% до отметки 1,4082, а EUR/USD подрастает на 0,05% до 1,2112. Курс USD/HKD к 12:00 мск подрос на 0,01%, зафиксировавшись на уровне 7,7615. Трейдеры, вероятно, возьмут двухдневную паузу в преддверии встречи ФРС, которая состоится в среду.

Товарные рынки. Котировки нефти в понедельник показывают рост на фоне неплохой эпидемиологической конъюнктуры в мире. Постепенное снятие коронавирусных ограничений и восстановление экономической активности в ЕС, США и других регионах положительно сказывается на спросе на черное золото. Аналитики Международного энергетического агентства в пятницу, 11 июня, отметили, что OPEC+ стоит рассмотреть опцию ускорения добычи в целях удовлетворения растущего спроса.

По состоянию на 13:30 мск стоимость нефти марки Brent дорожает на 0,74% до $73,23 за баррель, WTI – на 0,66% до $71,38 за баррель. Котировки золота снижаются на 1,11% до $ 1858,70 за тройскую унцию.

Источник