Инвесторы ожидают от протоколов ФРС "ястребиных" сигналов

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов придерживались сценария предыдущего дня и отступили от максимумов сессии в связи с ухудшением внешнего фона.

К 18.10 мск индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 3888,2 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,37%, до 1638,96 пункта, оказавшись под давлением более слабого рубля.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи металлов и добычи (+1,70%). В самом значительном минусе находился индекс МосБиржи телекоммуникаций (-5,26%).

Эмитенты. Лидеры роста: "Северсталь" (+3,22%), "АЛРОСА" (+2,52%), НЛМК (+2,37%), "Яндекс" (+2,29%)

Акции металлургических компаний в среду чувствовали себя лучше рынка в рамках коррекции, хотя цены на металлы не показывали однозначной динамики.

Лидеры снижения: МТС (-7,38%), "Траснефть" ап (-2,26%), "Башнефть" ап (-1,79%), гдр TCS Group (-1,68%)

Бумаги МТС упали после дивидендной отсечки за 2020 год. Кроме того, компания накануне объявила о завершении обратного выкупа акций на общую сумму 15 млрд руб. Указанные факторы могут затруднить быстрое закрытие котировками дивидендного гэпа.

Внешний фон: умеренно негативный. Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и теряли порядка 0,2%. На рынке преобладала тревожность в преддверии публикации в 21.00 мск протоколов заседания ФРС, любые ястребиные сигналы в которых могут рассматриваться как повод для дальнейшей фиксации прибыли. Ближайшей целью коррекции индекса S&P 500 при умеренно пессимистичном сценарии станет уровень 4300 пунктов, а затем – отметка 4265 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,5%. Еврокомиссия в среду повысила прогноз по росту региональной экономики в текущем году с 4,3% до 4,8%, а инфляции – с 1,7% до 1,9%. ВВП еврозоны, как ожидается, вернется на предкризисный уровень уже в 4-м квартале текущего года. В четверг же инвесторы смогут оценить сигналы, содержащиеся в протоколах заседания ЕЦБ.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, как и днем ранее, перешли от роста к снижению и теряли порядка 2%, в том числе на фоне укрепления доллара. Котировки стремились к следующим целям краткосрочного снижения 72,50 долл и 69,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), у которых при благоприятных фундаментальных сигналах создаются хорошие условия для отскока наверх. В четверг покупателям на рынке могли бы помочь данные о сокращении совокупных запасов нефти и бензина на прошлой неделе в США более чем на 6 млн баррелей. В целом настроения, однако, скорее смещаются в сторону более пессимистичных.

Рынок завтра. Индексы РФ: Индексы МосБиржи и РТС в среду отступили от внутридневных максимумов, что подтверждает неуверенность покупателей и риски развития падения к поддержкам 3840 и 1630 пунктов с последующим их пробоем. Волатильность на мировых площадках сбивает в целом оптимистичный настрой российских бирж. Ориентир по индексу МосБиржи на следующий торговый день: 3840-3940 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях, но склонность инвесторов к фиксации прибыли по нефти и американским акциям оказывала давление на другие рисковые активы. Инвесторы скорее ожидают от протоколов заседания ФРС "ястребиных" сигналов, в связи с чем сохраняют некоторую тревожность и покупают доллар на фоне перспективы сворачивания стимулирующих мер. Нефтяные котировки краткосрочно теряют уверенность, но пробуют отступить от ближайших поддержек.

Источник