Индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней

На уходящей неделе заокеанские биржевые индикаторы вновь обновили свои исторические максимумы, а индекс MSCI All-Country World поднялся выше своего февральского максимума, установив новый рекорд. Мажорные настроения были обусловлены продолжающейся поддержкой со стороны американского центробанка, баланс которого за последнюю неделю вырос еще на $10 млрд, и данными по заказам на товары длительного пользования в США, которые в июле в месячном выражении выросли на 11,2%, превысив более чем в два раза ожидания экспертов и укрепив надежды инвесторов на то, что экономика страны демонстрирует признаки восстановления.

В четверг в центре внимания финансовых рынков было выступление Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, в ходе которого глава ФРС сделал акцент на необходимости восстановления рынка труда и дал понять, что регулятор проложит вести мягкую монетарную политику длительное время, даже если инфляция на какое-то время будет превышать целевой уровень в 2%. В целом, озвученные изменения стратегии Федрезерва позитивны для рисковых активов, однако рекордные уровни индексов S&P 500 и NASDAQ могут подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли.

Фондовый рынок. В пятницу индекс МосБиржи снизился на 1,06%, закрывшись на отметке 2980,61 пункта. Индекс РТС прибавил 0,06%, завершив торги на уровне 1265,62 пункта. В лидерах роста были бумаги "Селигдара" (+3,97%) и Polymetal (+3,96%), а в аутсайдерах – акции "Детского Мира" (-4,97%) и "Магнита" (-3,34%). В настоящий момент основная поддержка в рублевом индикаторе расположена на уровне 2975 пунктов, пробой которого приведет к дальнейшему снижению бенчмарка к отметкам 2950 и 2900 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов.

Рынок нефти. Помимо позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках, в начале уходящей недели поддержку нефтяным котировкам оказала ситуация в Мексиканском заливе, где в преддверии набирающего силу урагана "Лаура", нефтепроизводители сократили более 80% добычи. Однако цене фьючерсного контракта Brent так и не удалось закрепиться над уровнем $46, и уже в четверг поводом для коррекционных настроений стали новости о том, что ураган "Лаура" потерял свою мощь, ослабев с четвертой категории до второй, а нефтяные компании готовятся вернуться на свои эксплуатируемые объекты, чтобы проверить наличие потенциального ущерба. Таким образом, штормовая премия довольно быстро ушла с нефтяного рынка, и теперь цена фьючерсного контракта Brent вновь переходит под влияние настроений на заокеанских биржевых площадках.

Рубль. На фоне политических рисков, обусловленных ситуацией в Белоруссии, и истории с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального рубль подвергся спекулятивному давлению и в среду достиг отметки 76 за доллар. И с учетом того, что российская валюта лишена значимой поддержки со стороны долгового рынка, где из-за низкой ключевой процентной ставки практически отсутствует спрос на предлагаемые Минфином ОФЗ, рублю остается надеяться лишь на охлаждение политических страстей. Как показывает практика, со временем политическая составляющая уходит на второй план и российская валюта возвращается в орбиту влияния традиционных для нее факторов. Что же касается перспектив на следующую неделю, то для возвращения рубля в ранее торгуемый диапазон 72,70-73,80 по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 74. В противном случае, мы снова можем увидеть попытку тестирования уровня 76.

Источник