Индекс "Химии и нефтехимии" благодаря позитивной динамике "ФосАгро" оказался в лидерах дня

Сегодня 8 отраслевых индексов выросли и 2 упали. Индекс "Химии и нефтехимии" благодаря позитивной динамике "ФосАгро" оказался в лидерах дня (+2,96%). Строительный сектор завершил вторник в символическом плюсе (+0,08%). Потребительский сектор стал аутсайдером дня (-0,81%) на фоне ожиданий повышения в конце недели ключевой ставки Банка России на 50 б.п.

Из 44 акций индекса МосБиржи 14 прибавили в цене и 30 подешевели. Акции "Лукойла" внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса. Бумаги "ФосАгро" продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса. Расписки HeadHunter – аутсайдер списка индексных акций.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 10,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 56,6 трлн рублей.

Акции ТМК подешевели после публикации финансовых результатов по итогам 1 квартала 2021 года. Выручка крупнейшего производителя труб выросла на 18% г/г до 65,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 12% г/г до 8,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 13% - на уровне предыдущего квартала.

Акции ОГК-2 и "Мосэнерго" снизились после того, как совет директоров ОГК-2 одобрил продажу доли (140,2 млн акций, 0,35% капитала) в "Мосэнерго". Однако очевидно, что первое (снижение) не является следствием второго (факта продажи).

Гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев сообщил сегодня, что компания изучает варианты увеличения акционерной стоимости. Одним из них является IPO на Мосбирже. Что ж, расширение числа эмитентов всегда позитивно для инвестиционных стратегий.

Внешний фон. ЕВРОПА. Европейские фондовые выросли во вторник и третий день подряд обновили свои рекордные максимумы. Европейские бумаги растут уже 5-й месяц подряд – это самая длинная позитивная серия с 2013 года. Оптимизм инвесторов связан с более успешным ходом программ вакцинации и возобновлением экономического роста. При этом статистика указывает на возможность проведения в дальнейшем мягкой денежно-кредитной политики и продолжения экономической экспансии без существенного риска перегрева.

Европейские биотехнологические акции были среди лидеров роста. Акции компаний сферы путешествий и досуга также показывали позитивную динамику.

Заседание ЕЦБ в четверг – в фокусе рынка. Ожидается, что никаких изменений не будет, более ястребиного тона комментариев – не ожидается. Центробанк должен подтвердить, что наблюдаемый сейчас ценовой всплеск будет временным явлением.

США. Американские акции были под давлением на торгах во вторник на фоне роста котировок облигаций Казначейства США. В целом это выглядит как некоторая ребалансировка портфелей перед публикацией в четверг данных по потребительской инфляции в США за май. Инвесторы, с одной стороны, верят собственным глазам - куда ни посмотри - все не просто подорожало, а сильно подорожало. Но, с другой стороны, есть ФРС - которая говорит, что это все временное явление, и нет оснований торопиться с повышением ставок. Риторика представителей Федрезерва в течение нескольких месяцев звучала очень убедительно, и пока рынок верит американскому центробанку. Но все же перед ключевыми статистическими данными портфели приводятся в более "нейтральное состояние".

Индекс S&P 500 с коэффициентом 29,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. На старте торгов 8 из 11 основных секторов снижались. Лидерами снижения были финансовые акции (-1,1%). Сектор недвижимости, товаров вторичной необходимости и технологические акции показывали позитивную динамику.

Из 505 акций индекса 316 теряли в цене и 185 дорожали. То есть на каждую подорожавшую акцию приходилось 1,7 подешевевших.

Акции Berkchire Hathaway внесли наибольший вклад в снижение индекса (-1,3%). Как стало известно, компания Уоррена Баффета купила за 50 млн долю в Nubank - бразильской финтех-компании, которая стала крупнейшим в мире цифровым банком. Nubank имеет около 40 млн клиентов, компания начала расширяться за пределы Бразилии в 2019 году. Сооснователем технологического "единорога" является бизнес-вумен Кристина Жункейра. Berkchire Hathaway и ранее инвестировала в финтех-стартапы Бразилии. Так, у нее были в портфеле на конец марта акции платежной компании StoneCo.

Акции Organon&Co демонстрировали наибольшее снижение среди компонентов индекса (4,6%). Напомним, совет директоров компании Merck в мае одобрил выделение из группы бизнеса, занимающегося инновациями в области женского здоровья и биоаналогами, в отдельную публично торгуемую компанию - Organon & Co. С 14 мая акции Organon начали торговаться на уровне $31, затем выросли до 38,75 к 25 мая и с тех пор наблюдается коррекцию. В итоге сегодня котировки опускались ниже $30.

Акции Generac демонстрировали наибольший рост среди всех компонентов индекса (+4,2%), в качестве реакции на то, что аналитики KeyBanc Capital повысили рекомендацию до "выше рынка" с целью $400.

Источник