Индекс МосБиржи выглядит неуверенно на фоне падающей нефти

В среду, 27 октября, торги на российском рынке завершились в "красной зоне". Снижение было вызвано преимущественно падением цен на нефть, а также коррекцией на рынке черных и цветных металлов на фоне интервенций со стороны китайского правительства. По состоянию на 19:00 фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,9%.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,2% до 4229,53 пункта, а индекс РТС упал на 1,3% до 1891,28 пункта.

По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,28% по сравнению с ростом на 0,26% неделей ранее. С начала года потребительская инфляция составила 6,28%, а в годовом выражении практически достигла 8,0%.

"Банк ВТБ" представил отчетность по МСФО за III квартал. Прибыль банка выросла в 5 раз в годовом выражении до 87 млрд руб. В то же время чистые процентные доходы выросли на 25,2% г/г до 169,7 млрд руб., а чистые комиссионные доходы – на 12,3% г/г до 39,4 млрд руб. Кроме того, "Банк ВТБ" повысил прогноз по прибыли по итогам года с 295 млрд руб. до 300-310 млрд руб. Акции банка по итогам основной торговой сессии снизились на 0,7%.

Ритейлер Fix Price в III квартале увеличил выручку на 17,8% г/г до 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17,1% г/г до 11 млрд руб., а чистая прибыль – на 84,2% г/г до 5,1 млрд руб. Сопоставимые продажи Fix Price продемонстрировали небольшой рост на 4,4% г/г, что связано с аномально высокой базой прошлого года. ГДР Fix Price отметились ростом на 0,4% по итогам основной торговой сессии.

"Яндекс" в III квартале заработал 91,3 млрд руб. выручки, что на 52% выше, чем в аналогичном квартале годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 7,5 млрд руб. в III квартале прошлого года. Низкий уровень прибыли связан с убыточностью Яндекс.Маркета. В то же время "Яндекс" повысил прогноз по выручке на конец 2021 года с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Акции "Яндекса" вышли в лидеры роста по итогам основной торговой сессии, подскочив на 4,9%.

"НОВАТЭК" отчитался по МСФО за III квартал и 9 месяцев. В январе-сентябре выручка компании увеличилась на 59,6% г/г до 785,7 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 9,2 раза в годовом выражении и составила 291,4 млрд руб. На фоне публикации отчета акции "НОВАТЭКа" снизились по итогам основной торговой сессии на 0,7% на общем негативном фоне.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались X5 Retail Group (+1,4%), Mail.ru Group (+1,5%), а также "Магнит" (+1,7%) и "Полюс" (+3,1%). В то же время в число аутсайдеров попали акции нефтегазового сектора и металлургического сектора.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи последние 2 недели двигается в рамках краткосрочного боковика. Пробой нижней границы коридора может привести к снижению до уровня 50-дневной скользящей средней, тогда как пробой верхней границы будет свидетельствовать о продолжении роста.

Отчеты Google и Microsoft не смогли поддержать широкий рынок. В среду, 27 октября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. В центре внимания инвесторов – сезон отчетности, в частности, гигантов рынка Google и Microsoft. Нефтяные котировки снижаются на фоне роста запасов. После распродаж технологических акций в Китае есть вероятность, что тенденция распространится и на американский рынок.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA снижается на 0,3% до 35651,14 пункта, индекс S&P 500 торгуется в нуле вблизи отметки 4573,70 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 0,4% до 15301,30 пункта.

Объем заказов на товары длительного пользования в США по итогам сентября показал снижение на 0,4% м/м, но тем не менее показатель вышел лучше консенсус-прогноза. При этом рост показателя по итогам августа был пересмотрен с 1,8% м/м до 1,3% м/м.

По предварительным данным, дефицит сальдо торгового баланса США в сентябре составил $96,3 млрд по сравнению с дефицитом в размере $88,2 млрд в августе. Также по предварительным данным, объем товарных запасов на оптовых складах в сентябре увеличился на 1,1% м/м по сравнению с ростом на 1,2% м/м месяцем ранее.

По данным EIA, за последнюю неделю запасы "черного золота" в США увеличились на 4,3 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз предполагал не такой значительный рост на 1,9 млн баррелей.

Microsoft представила сильный отчет по результатам I квартала 2022 фискального года. Выручка компании достигла $45,3 млрд, продемонстрировав рост на 22% г/г и превысив консенсус-прогноз. Разводненная прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP достигла $2,27 (+25% г/г), также существенно превысив консенсус-прогноз. К середине торгов акции Microsoft прибавляют 4,1%.

Alphabet также представила ожидаемо сильный отчет. Квартальные показатели прибыли и выручки побили консенсус-прогнозы и стали рекордными для компании. Выручка увеличилась на 41% г/г и составила $65,1 млрд, тогда как чистая прибыль расширилась на 68,4% г/г и составила $18,9 млрд. акции реагируют ростом на 4,5%.

Отчет Twitter пока что не внушает больших надежд. Компания отчиталась в соответствии с ожиданиями по выручке, но существенно хуже консенсус-прогноза по EPS. Квартальная выручка возросла на 37% г/г до $1,28 млрд. Операционная прибыль и чистая прибыль оказались отрицательными. Однако, Twitter дает амбициозные прогнозы на IV квартал. Выручка прогнозируется в диапазоне $1,5-1,6 млрд, операционная прибыль в диапазоне $130-180 млн. Акции Twitter реагируют соответствующе и снижаются на 9,4%.

Visa по результатам IV квартала 2021 фискального года отчиталась о росте выручки на 29% г/г до $6,6 млрд и увеличении прибыли на акцию по стандартам GAAP на 70% г/г до $1,65. Оба показателя вышли лучше ожиданий. Ключевыми драйверами роста бизнеса стали увеличение объема транзакций на 17% г/г и увеличение количества транзакций на 21% г/г. Однако к середине торговой сессии акции Visa теряют 5,2%.

Среди других крупных компаний, которые сегодня отчитались – AMD (+1,4%), Coca-Cola (+1,8%), Kraft Heinz (-0,1%), McDonald's (+2,0%), General Dynamics (+1,1%), Boeing (-1,6%), General Motors (-5,2%), Texas Instruments (-4,8%), Robinhood Markets (-9,8%), Thermo Fisher Scientific (+0,6%), Bristol-Myers Squibb (-1,8%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 0,1%.

Источник