Индекс Мосбиржи реализовал шестидневную серию роста

По итогам торгов в среду, 22 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,32% до 2834,65 п. Объем торгов в основной секции составил 56 млрд рублей, по сравнению с 82 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС упал на 0,37% до 1255,10 п.

Четыре отраслевых индекса выросли и четыре упали, лидером стал финансовый сектор (+1,59%), аутсайдером – транспортный сектор (-0,93%).

Сегодня 23 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 15 упали в цене. Акции "ЛУКОЙЛа" внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 1,2%. Акции TCS Group показали максимальный рост среди компонентов индекса (+2,8%).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции "РусГидро" подешевели по итогам сессии. Компания сегодня сообщила, что производство электроэнергии, включая совместную с "РУСАЛом" Богучанскую ГЭС, выросло во втором квартале на 26,5% г/г до 40,263 млрд кВт·ч. Выработка без учета Богучанской ГЭС + 21,8% г/г до 36,056 г/г. В первом полугодии производство электроэнергии, включая данные Богучанской ГЭС, +23,6% г/г до 77,7 млрд кВт·ч благодаря повышенным притокам воды при падении спроса в энергосистеме России на 2,8% из-за карантинных мер. Доля компании в общей выработке выросла до 14,7% по сравнению с 11,5% в первом полугодии 2019 года.

Аналогичным образом акции "ФосАгро" снижаются второй день подряд и сегодня опустились ниже 100-дневной МА на 2592,9 руб. Компания также опубликовала операционные показатели за 2 квартал 2020 года. Производство минеральных удобрений во 2 квартале увеличилось до 2,5 млн тонн относительно 2,4 млн тонн год назад. Продажи минеральных удобрений во 2 квартале составили 2,4 млн тонн по сравнению с 2,2 млн тонн в прошлом году.

Крупнейший российский производитель труб ТМК сократил отгрузку труб во 2 квартале на 8% кв/кв до 666 тыс. тонн из-за падения поставки сварных труб в российском дивизионе. В первом полугодии из-за влияния мер по борьбе с коронавирусом компания сократила отгрузку труб на 13% г/г до 1,393 млн тонн. Бумаги ТМК с середины мая консолидируются в узком диапазоне, вчера пошли вниз от 60 руб. и опустились ниже 50-дневной МА. Сегодня акции попытались уйти ниже 59 руб., закрылись выше психологического уровня, но ниже 50-дневной МА (59,41 руб.).

Расписки "Петропавловска" в Лондоне подскочили до максимума с конца июня. Сегодня компания Renaissance Securities уведомила компанию о конвертации облигаций на 200 тыс. по цене $0,135, что приведет к выпуску 1,48 млн обыкновенных акций. При этом цены на золото (спот-рынок) сегодня подскочили до 1865,8/унц., приближаясь к абсолютному пику 1921,17/унц., установленному в сентябре 2011 г. На этом факте акции золотодобытчиков оказались в тройке лидеров роста среди индексных акций в среду.
Внешний фон: американский фондовый рынок на старте торгов в среду показывает позитивную динамику несмотря на снижение европейских фондовых площадок. Индекс широкого рынка S&P 500 достиг 5-месячного максимума на фоне роста акций компаний сектора коммунальных услуг, недвижимости и промышленности.

Власти США заключили контракт с фармкомпаниями Pfizer и BioNTech на сумму около $2 млрд на поставку 600 млн доз вакцины против Covid-19. Если вакцина окажется по результатам испытаний безопасной, первые 100 млн доз фармкомпании поставят до конца текущего года. Акции компании Pfizer выросли, задавая позитивный тон рынку.

Сегодня позже будут опубликованы квартальные отчеты Microsoft и Tesla.

Валютный рынок: евро обновил максимум к доллару и достиг самого высокого уровня с октября 2018 года. Таким образом, европейская валюта отыграла 50% просадки от падения, реализованного с максимума 2018 г. на уровне 1,2555, до минимумов марта текущего года на уровне 1,0638. Сегодня стало известно, что Евросоюз планирует смягчить правила MiFID II. Изменения могут вступить в силу в начале 2021 года. И направлены они на то, чтобы привлечь за счет смягчения требований новые инвестиции, которые помогли бы поддержать пострадавшую от коронавируса экономику. Соответственно, евро в среду является лидером роста в Большой десятке.

Российский рубль сегодня к вечеру является самой слабой валютой сегмента развивающихся рынков. Если среди валют Emerging Markets бразильский реал растет на 1,5% к доллару, рубль дешевеет на 0,56%. Курсу USDRUB не удалось сегодня уйти ниже 70,50, что позволило бы говорить о реализации фигура "двойная вершина", которая открыла бы цель на уровне 69,50. USDRUB не смог остаться ниже 71,00, несмотря на активную фазу июльского налогового периода. Ситуация намекает на очередное тестирование верхней стороны в диапазоне 72,00 – 72,40.

Источник