Индекс МосБиржи показал символический плюс на фоне слабого рубля и ралли на Wall Street

Рубль ослаб на фоне уверенного роста цен на нефть и золото. Снизился и индекс РТС. Индекс МосБиржи закрылся в символическом плюсе, в то время как на Wall Street продолжается праздничное ралли.

По итогам торгов в четверг, 26 декабря, индекс МосБиржи вырос на 0,03% до 3031,67 п. Индекс РТС завершил день снижением на 0,60% до 1534,85 п. Объем торгов в основной секции составил 23 млрд рублей. Сегодня 28 из 39 акций в составе индекса МосБиржи выросли, а 10 бумаг упали в цене. Акции "Газпрома" внесли наибольший вклад в рост индекса, подорожав на 0,3%. Максимальный рост продемонстрировали акции "Полюса".

Индекс МосБиржи вырос на 0,8% за 5 торговых сессий и на 3,4% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%.

Акции "Норникеля" ожидаемо оказались под давлением после дивидендной отсечки. Акции "Татнефти" выросли в последний день покупки перед закрытием реестра 30 декабря. Компания за 9 месяцев текущего года выплатит 24,36 рубля на акцию (дивидендная доходность 3,11%, по привилегированным акциям 3,27%). Ближайшие дивидендные отсечки у подешевевшего сегодня НЛМК (6 января, дивидендная доходность 2,27%) и у подорожавшего МТС (8 января, 4,17%).

Бумаги "Полюса" выбились в лидеры на фоне роста цен на золото. По-прежнему хорошо смотрится "М.Видео", в предвкушении увеличения новогодних продаж. Закрылся в плюсе и "Магнит". Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 г. в размере 147,19 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 15 млрд рублей. Дата закрытий реестра установлена на 10 января 2020 года.

Обыкновенные и привилегированные акции "Россетей" разделили с "Норникелем" участь аутсайдеров. Крупнейшая электросетевая компания может провести допэмиссию в 2022 году. Для привлечения инвестиций обсуждается возможность снижения доли государства в капитале компании. Контролирующая роль государства сохранится. Варианты обсуждаются. Один из них 75% плюс 1 акция или минус одна акция. При таком раскладе у государства остаются прежние корпоративные права, но возникает возможность привлечь финансирование.

Интересной статистикой сегодня поделился Росстат. Предприятия за 10 месяцев года получили сальдированную прибыль 13,002 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. Прибыльными за 10 месяцев текущего года оказались 35,2 тыс. организаций. Убыток зафиксировали 14,2 тыс. предприятий. Больше всего заработали производственники обрабатывающей отрасли: 3,7 трлн рублей. Они улучшили свой показатель по сравнению с предыдущим годом на 16,8%. На втором месте добывающая отрасль: 3,334 трлн рублей. При этом показатель к предыдущему году упал на 18,8%. Однако общая динамика роста прибыли замедляется в последние месяцы. Если в I квартале сальдированная прибыль выросла на 49%, по итогам полугодия на 23,2%, то по факту завершения III квартала зафиксирован рост на 11,6%.

Внешние площадки. Европейские фондовые площадки были закрыты в четверг. При этом американский рынок стартовал после Рождества на очень позитивной ноте - 9 из 11 отраслевых индексов S&P 500 продемонстрировали рост. Дональд Трамп анонсировал церемонию подписания первой фазы торгового соглашения, правда, не назвал время и место этого события. Рынок отыгрывал опубликованные накануне отчетные цифры о том, что американские потребители нарастили объемы онлайн-покупок в рождественском сезоне. Компания Amazon рапортовала о том, что текущий праздничный сезон был рекордным. Бумаги подскочили на старте на 1,8%.

∙ S&P 500: +0,32% до 3233,71 п.

∙ NASDAQ: +0,47% до 8994,83 п.

Валютный рынок

Перекупленный вчера на тонком рынке рубль ожидаемо ослаб по отношению к доллару и евро по факту прохождения пикового дня декабрьского налогового периода. Даже рост цен на нефть не стимулировал рубль к очередному обновлению экстремумов.

Российская валюта оказалась самой слабой среди конкурентов в сегменте Emerging Markets. Лидировали по росту к доллару бразильский реал (+0,84%) и колумбийское песо (+0,61%).

Технически, рубль не полностью отыграл в четверг коррекцию и способен продемонстрировать ослабление до 62,65 или выше (ближе к 63,00). Если цены на нефть неожиданно поднимутся выше $70 за баррель (Brent), рубль должен прекратить коррекцию и сможет возобновить укрепление.

∙ USDRUB: +0,61% до 62,227

∙ EURRUB: +0,44% до 69,059

∙ EURUSD: +0,07% до 1,1100

Нефть и металлы. Участники рынка нефтяных фьючерсов, вернувшись после Рождества, отыгрывали "прошлое". А именно отчет Американского института нефти, предрекающий максимальное снижение запасов с августа, а также увеличение Китаем импорта американской сои до 20-месячного максимума. Если накануне президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточная сделка уже готова и ведется техническая подготовка документов, то представитель министерства торговли КНР Гао Фэн произнес более "обтекаемую" фразу. Он отметил, что Китай находится в "тесном контакте" с американской стороной, а также добавил, что Пекин и Вашингтон все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием соглашения.

Обострение геополитической напряженности в связи с ситуацией в Ливии также выступает драйвером роста цен на нефть. Президент Турции сегодня заявил, что намерен в январе направить в парламент страны запрос об отправке турецких военных в Ливию. При этом он подчеркнул, что без соответствующей просьбы со стороны Триполи турецкие военные в Ливию не поедут.

Драгметаллы в первый после Рождества торговый день были наиболее заметны на фоне продолжающихся выходных в Европе. Серебро и платина обновили максимумы с начала ноября. Не отставало от них и золото, которое держится выше $1500 за тройскую унцию и явно смотрит в сторону максимумов текущего года в районе $1557, что соответствует нашему "бычьему" взгляду на этот металл.

Техническая картина, которая стала "бычьей" после того, как цены плотно проторговали верхнюю границу медвежьего канала, нашли поддержку в лице 50-дневной скользящей средней линии, а затем вышли из канала, уверенно пробив 100-дневную МА. При этом золото не выглядит перекупленным, и по классике технического анализа после выхода из "флага" может рассчитывать на рост в размере 50% от укрепления с июля по август. А это плюс $150 к текущему значению 100-дневной средней цены ($1493 за унцию).

Золото, скорее всего, не успеет до конца декабря повторно проверить на прочность установленный в апреле годовой максимум, но в начале следующего года такой вариант развития событий выглядит возможным.

∙ Brent: +0,68% до $67,66 за баррель

∙ WTI: +0,83% до $61,62 за баррель

∙ Золото: +0,68% до $1510,10 за тр. унц.

Источник