Индекс МосБиржи может продолжить снижение

Ближе к вечеру перед закрытием регулярных торгов на Московской бирже Reuters сообщил, что Франция и Германия предложат на этой неделе накануне встречи министров иностранных дел ЕС санкции против сотрудников ГРУ за отравление "Новичком" российского антикоррупционного активиста Алексея Навального. С одной стороны, эту новость можно отнести к позитивным, поскольку речь идет об узких индивидуальных санкциях. С другой стороны, это потенциально открывает дверь для санкций со стороны США. Хотя такой вариант отчасти заложен, например, в котировки рубля. Так или иначе, но позитивной реакции на новость российская валюта не продемонстрировала, а индекс МосБиржи опустился до 2839,3 п.

По итогам торгов в среду, 7 октября, индекс МосБиржи упал на 1,74% до 2842,58 п. Объем торгов в основной секции составил 67 млрд рублей, по сравнению с 73 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 2,11% до 1143,95 п.

Накануне индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2900 п., а сегодня опустился ниже 100-дневной МА с текущим значением 2867 п. и протестировал 200-дневную скользящую среднюю линию. Эта важная техническая поддержка тестировалась 2 октября (пятница) и тогда прошла проверку на прочность. Если поддержка устоит и на этот раз, то это будет достойный плацдарм для роста, однако пробитие поддержки откроет дорогу к снижению индекса до 2750 - 2700 п.

Все отраслевые индексы завершили день в "красной зоне". Наиболее существенное снижение продемонстрировал транспортный сектор (-2,5%). Пока он явный аутсайдер сентября (-5,8%). Отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" упал наименее значительно (-0,45%).

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 36 подешевели и 6 прибавили в цене. Акции "Газпрома" внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 2,1%. Акции "Аэрофлота" показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-3,3% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Цены на золото сегодня стабилизировались, хоть и не смогли подняться выше $1900/унц., но сохраняли позитивную динамику и формировали благоприятный фон для акций золотодобытчиков, которые выполняли роль защитных бумаг на фоне рыночной распродажи.

Акции "Газпрома" на фоне возвращения на рынок нефти негативной динамики оказались под давлением в среду на решении антимонопольного регулятора Польши наложить на газовый концерн штраф 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за его роль в проекте газопровода "Северный поток-2". Регулятор постановил, что проект в Балтийском море "нарушает интересы потребителей". UOKiK дает "Газпрому" и его партнерам 30 дней на расторжение соглашений о финансировании для "восстановления" конкуренции. Штраф составляет 10% от годовой выручки компании и является максимально допустимым. Также во вторник негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что завершение строительства ветки газопровода "Турецкий поток" в Болгарии, по которой газ должен пойти дальше - в Сербию и Венгрию, задерживается до конца 2020 года.

Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты за сентябрь и по итогам 9 месяцев 2020 года по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ). В отсутствие нового осеннего шока по итогам 2020 года банку будет вполне по силам продемонстрировать результат на уровне прибыли очень близкий к аналогичному показателю 2019 года. А, значит, и в следующем году можно рассчитывать на сопоставимые дивиденды (18,7 руб. на акцию за 2019 год), считает главный аналитик "Открытие Брокер" по российскому рынку Алексей Павлов.

Сегодня на Московской бирже начались торги акциями "Совкомфлота". Бумага стартовала на уровне 105 рублей и подешевела по итогам дня на фоне общего минорного фона. При этом "Совкомфлот" конкурировал с "Газпромом" за второе место по объему торгов (на первом, конечно, был Сбербанк). Считаем, что акции "Совкомфлота" являются весьма привлекательными для покупки в долгосрочной перспективе. Уровень цен в 117 рублей на акцию мы видим локально справедливым. Есть основания предполагать включение "Совкомфлота" в число компонентов индекса МосБиржи, что может быть рекомендовано на заседании индексного комитета в ноябре.

Внешний фон. Американские фондовые площадки пришли в себя после заявления президента США в отношении стимулирования экономики. Накануне Дональд Трамп отказался от переговоров с демократами о стимулах, поэтому вопрос поддержки домашних хозяйств и бизнеса будет решаться уже после выборов.

Трамп в очередном твите попросил Конгресс незамедлительно одобрить пакет помощи для авиакомпаний в размере $25 млрд.

"Просьба одобрить помощь для авиакомпаний, конечно, создает положительный имидж для президента. Это несравнимо малая часть от обсуждаемого пакета стимулирующих мер ($1,6 - $2,2 трлн), но крайне важная для авиационной отрасли. В случае отсутствия помощи от правительства авиакомпании просто были бы вынуждены начать сокращать сотрудников. Это было бы болезненно для тысяч таких работников. Теперь же авиакомпании смогут отложить сокращения, учитывая, что вероятность получения финансовой помощи в ближайшее время значительно возросла", - отметил ведущий аналитик "Открытие Брокер" по международному рынку акций Алексей Корнилов.

Запуск нового iPhone 12 назначен на 13 октября. Презентация новых моделей будет проходить в онлайн-режиме. Заголовок презентации гласит "Hi, Speed", намекая, что будут представлены смартфоны нового поколения, оборудованные технологией 5G. Ожидается, что новые телефоны будут доступны в трех размерах: 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

"Интерес к новым смартфонам от Apple достаточно высок. Этот цикл обновления смартфонов обещает быть успешным. Предполагается, что новые модели будут оборудованы технологией 5G, что, естественно, привлекает к ним интерес. Дополнительно скопилось рекордное количество „старых“ iPhone моделей (более двух лет), подлежащих замене. В долгосрочной перспективе, основным драйвером роста для компании является трансформация в сторону предоставления услуг. Но смартфоны по-прежнему остаются важным звеном этой стратегии, так как они увеличивают круг людей, которые потенциально являются подписчиками для различных услуг от Apple", - прокомментировал предстоящее событие Алексей Корнилов.

Для американского фондового рынка вторая половина торговой сессии может оказаться продуктивной на информационные поводы, поскольку будет опубликован протокол сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также состоятся теледебаты между кандидатами на пост вице-президента Майклом Пенсом и Камалой Харрис.

Валютный рынок. Доллар подешевел против большинства конкурентов из Большой десятки в среду, поскольку Трамп поддерживает адресную помощь авиакомпаниям, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что открыта к созданию отдельного законопроекта об узкой помощи этой отрасли.

Японская иена была единственной валютой G10, которая дешевела к доллару.

Турецкая лира стала самой слабой валютой в сегменте развивающихся рынков, подешевев на 1% к доллару. Турецкая лира в очередной раз обновили абсолютный минимум к валюте США, поскольку ведет противоречивую геополитическую игру на фоне непростой экономической ситуации.

Несмотря на жалобы со стороны США, Турция намерена испытать российские ракеты С-400, при этом в контексте столкновений в Нагорном Карабахе Турция выступает противником России. При этом Турция активно продвигает собственную повестку в Средиземноморье, конфликтуя с Кипром и Грецией.

Рубль укреплялся к доллару несмотря на падение цен на нефть. Поддержку российской валюте оказали крайне позитивные результаты аукционов Минфина по размещению ОФЗ, а также сокращение геополитической премии, связанной с вооруженными столкновениями Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Источник