"Икс 5 Финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,75%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу, 22 мая, с 11:00 до 15:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с изначальных 5,80-5,90% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Организаторы - BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

Предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в апреле текущего года, разместив 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. Ставка купона составила 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 100 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Источник