"Икс 5 Финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 5,65%

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил Совкомбанк, который выступил одним из организаторов размещения.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,73% годовых.

Ориентир был один раз снижен с первоначального 5,70-5,85% годовых.

Сбор заявок прошел 26 июня с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение выпуска запланировано на 30 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

Объявлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце мая.

"Икс 5 Финанс" разместил 15-летние облигации серии 001P-11 на 10 млрд рублей по ставке 5,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 5,83% годовых.

Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.

Объявлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

До этого компания разместила 15-летний выпуск с офертой через 2 года на 10 млрд рублей в апреле по ставке 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 110 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Источник