"Икс 5 финанс" установил ставку 8-13-го купонов бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,65%

ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 8-13-го купонов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги проходил 24 мая 2017 года. Ставка была установлена на уровне 8,45% годовых.

Ставки 2-7-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Россельхозбанк, Юникредит банк, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 120 млрд рублей.

Х5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец июня под управлением компании было 17,025 тыс. магазинов, в том числе 16,096 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка" и 867 супермаркетов "Перекресток". По итогам первого полугодия 2020 года выручка Х5 выросла на 14,2%, до 962,625 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 7,2%, до 24,45 млрд рублей.

Источник