"Икс 5 Финанс" 21 апреля начнет размещение 15-летних бондов на 10 млрд рублей

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) 21 апреля начнет размещение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-10 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 13 апреля, тогда эмитент не раскрывал параметры выпуска. Ставка купона установлена на уровне 6,90% годовых.

Организаторы размещения - Sberbank CIB и Райффайзенбанк.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив два выпуска 15-летних облигаций серий 001P-08 и 001P-09 объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка по обоим займам составила 6,7% годовых, предусмотрена 3-летняя оферта. Организаторами выступили Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 90 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Выручка компании в 2019 году выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.

Источник