ИА "Титан-3" 23 декабря соберет заявки на ипотечные облигации на 2,434 млрд рублей

Ипотечный агент "Титан-3" соберет 23 декабря заявки на ипотечные облигации класса "А" на 2,434 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 150-180 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 4,5 года.

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Организатором выступает Sber CIB.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием компании классов "А", "Б1" и "Б2".

Объем класса класса "Б1" - 323,614 млн рублей, класса "Б2" - 228,923 млн рублей.

Все три выпуска будут погашены 28 июля 2053 года.

Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б1" и "Б2" по закрытой подписке: класс "Б1" в пользу Банка жилищного финансирования, класс "Б2" в пользу Азиатско-Тихоокеанского банка.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило старшему траншу жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ИА "Титан-3" ожидаемый рейтинг на уровне "eAAA(ru.sf)".

Как отмечалось в сообщении, ожидаемый кредитный рейтинг достиг наивысшего уровня благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированными (младшими) траншами облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.

Младшим траншам, представленным в форме биржевых жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "Б1" и "Б2", ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

Биржевые облигации с ипотечным покрытием класса "А" планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных банком БЖФ и Азиатско-Тихоокеанским банком.

В сообщении говорилось, что эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов АТБ и для погашения кредита, предоставленного эмитенту со стороны Сбербанка (MOEX: SBER) для целей приобретения портфеля ипотечных кредитов БЖФ.

"Приобретаемые эмитентом (в части портфеля АТБ) и принадлежащие ему (в части портфеля БЖФ) права требования по ипотечным кредитам включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по ипотечным кредитам", - сказано в пресс-релизе.

Как подчеркивало АКРА, сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ", не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.

В обращении на данный момент нет облигаций компании.

Исключительным предметом деятельности эмитента является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Управляющая компания эмитента - ООО "Тревеч-управление".

Источник