"ИА Абсолют 5" установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций в размере 6,35%

ООО "ИА Абсолют 5" установило ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием номинальным объемом 4 млрд 24,395 млн рублей в размере 6,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,40-6,50% годовых.

Срок погашения выпуска - декабрь 2052 года.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Абсолют банк и BCS Global Markets.

Техразмещение запланировано на 6 августа. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АКРА 20 июля присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому к выпуску старшему траншу ипотечных облигаций ООО "ИА Абсолют 5" на уровне "eAAA(ru.sf)".

Как отмечало АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг достиг уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем облигаций, избыточным спредом и резервным фондом, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения.

Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Росбанк выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства Абсолют банка, отзыва его банковских лицензий или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком. Сделка является статической: включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.

"Сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" (программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ"), не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон", - подчеркивалось в пресс-релизе АКРА.

Данная сделка является пятой сделкой секьюритизации Абсолют банка и пятой эмиссией ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком. Предыдущий выпуск ипотечных бондов компании "ИА Абсолют 4" номинальным объемом 4,9 млрд рублей был досрочно погашен 11 марта текущего года.

Согласно сообщению компании, эмитентом установлено минимальное значение кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале рейтингового агентства АКРА для российских банков, в которых эмитент намеревается обеспечить нахождение денежных средств, на уровне "АА-(RU)". Указанное не распространяется на счета, открытые в Абсолют банке. Также эмитент установил возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты, непосредственно следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций стала менее 10% от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг.

В обращении находится один выпуск субординированных облигаций банка объемом 5 млрд рублей с погашением в октябре 2021 года.

Абсолют банк по итогам первого квартала 2020 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Его контролирующим акционером является НПФ "Благосостояние".

Источник