ГТЛК установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,08% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел в среду, 17 марта, с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,05% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.

Техразмещение запланировано на 22 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", банк "ФК Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в начале лета 2020 года. ГТЛК завершила размещение 15-летних бондов с офертой через 7 лет серии 001P-18 объемом 5 млрд рублей и с офертой через 8 лет серии 001P-19 объемом 5 млрд рублей в середине июня 2020 года. Ставка 1-го купона бондов серии 001P-18 была установлена на уровне 7,84% годовых, серии 001P-19 - на уровне 7,97%.

Кроме того, ГТЛК провела вторичное размещение облигаций серии БО-07 объемом 813,881 млн рублей, цена размещения была установлена на уровне 100,75% от номинала.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 186,7 млрд рублей и два биржевых выпуска на $258,8 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник