ГТЛК установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне не выше 7,05%

ПАО "ГТЛК" ("Государственная транспортная лизинговая компания") установило ориентир ставки 1-го купона 8-летних бондов серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ранее в качестве ориентира называлась премия 116 базисных пунктов к 8-летним ОФЗ.

Сбор заявок проходит в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,24% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион", банк "Открытие", Московский кредитный банк.

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 6-летний выпуск облигаций серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей по ставке 7,69% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,91% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасится в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В дату выплаты 24-го купона гасится остаток выпуска. Организаторами размещения выступили БК "Регион", банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 159,486 млрд рублей и два биржевых выпуска на $297,05 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 6-летний выпуск облигаций серии 001P-15 объемом 25 млрд рублей по ставке 7,69% годовых, ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,91% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасится в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В дату выплаты 24-го купона гасится остаток выпуска. Организаторами размещения выступили БК "Регион", банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 159,486 млрд рублей и два биржевых выпуска на $297,05 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник