ГТЛК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 25 млрд рублей на уровне 7,69%

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 001P-15 на уровне 7,69% годовых, изначально назывался ориентир "не выше 7,69% годовых", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Объем размещения увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 25 млрд рублей.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,91%.

Сбор заявок инвесторов проходит в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасится в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В дату выплаты 24-го купона гасится остаток выпуска.

Предварительная дата техразмещения - 29 октября.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", банк "Открытие", "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце мая текущего года. Он разместил 15-летние облигации серии 001Р-14 с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 8,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 135,211 млрд рублей и два биржевых выпуска на $304,7 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник