ГТЛК полностью разместила выпуск облигаций на 7 млрд руб

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-20 на 7 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года по ставке на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте 8,08% годовых. Сбор заявок проходил 9 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторами выступают БК "Регион", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и Совкомбанк.

АКРА 7 июня повысило кредитный рейтинг ГТЛК и облигаций компании до уровня "АА-(RU)" со стабильным прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что повышение кредитного рейтинга ГТЛК связано с ростом оценки влияния государства на кредитоспособность компании. По оценкам АКРА, ГТЛК - лидер по размеру лизингового портфеля и объема нового лизингового бизнеса в Российской Федерации по итогам 2020 года.

В предыдущий раз на долговой рынок ГТЛК выходила в марте, тогда компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. Спрос на выпуск по финальной ставке составил более 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 196,7 млрд рублей и два биржевых выпуска на $251,15 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник