ГТЛК планирует провести 10 июня сбор заявок инвесторов на бонды объемом 5 млрд рублей

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует 10 июня провести сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-20 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 159 базисных пунктов (б.п.) к 3-летним ОФЗ.

Организаторами выступят БК "Регион", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и Совкомбанк.

Дата техразмещения будет определена позднее.

В предыдущий раз на долговой рынок ГТЛК выходила в марте, тогда компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых. Спрос на выпуск по финальной ставке составил более 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 196,7 млрд рублей и два биржевых выпуска на $251,15 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

Источник