Группа "ПИК" установила ориентир ставки 1-го купона бондов от 5 млрд рублей в диапазоне 7,5-7,75%

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК") установила ориентир ставки 1-го купона облигаций со сроком обращения 2,5 года серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей на уровне 7,5-7,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,71-7,98% годовых.

Сбор заявок пройдет 25 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 30 сентября.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года. Тогда она разместила 5-летний выпуск бондов объемом 7 млрд рублей по ставке 8,25% годовых.

В обращении в настоящее время находится 7 выпусков биржевых облигаций "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) на общую сумму 61 млрд рублей и два выпуска бондов "ПИК-Корпорации" на 8,3 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ (MOEX: VTBR) 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

Источник