Группа "Черкизово" установила ставку 1-го купона облигаций объемом от 6 млрд руб. на уровне 6,20%

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило финальную ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 17 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона был несколько раз снижен с изначальных 6,30-6,50% годовых.

Организаторами размещения выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) и Sberbank CIB.

Техразмещение предварительно запланировано на 18 сентября.

Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в сентябре 2015 года.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив тогда облигации со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании, размещенных в рамках программы серии 001Р, общим объемом 15 млрд рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В группу входят девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, восемь мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельскохозяйственных земель. Основными собственниками компании являются члены семьи Михайловых, которые в совокупности контролируют 82,1% акционерного капитала.

В конце августа АКРА присвоило компании кредитный рейтинг "A+(RU)" со стабильным прогнозом. "Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, очень высокой оценкой ликвидности, высоким уровнем корпоративного управления и высокой рентабельностью. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают средний уровень долговой нагрузки, слабый денежный поток и средняя оценка размера компании", - отмечалось в сообщении агентства.

Источник