"Группа Черкизово" разместила облигации на 6 млрд рублей

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) полностью разместила 5-летние облигации серии БО-001Р-04 с офертой через 3 года объемом 6 млрд рублей по ставке 6,40% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,56% годовых.

Сбор заявок проходил 23 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,40-6,55% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.

Организатором выступает банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), соорганизатор - ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре. Он разместил облигации на сумму 6,3 млрд рублей по ставке 6,2% годовых на срок 3,5 года.

В обращении в настоящее время два выпуска облигаций эмитента на 16,3 млрд рублей.

"Черкизово" входит в тройку крупнейших в России производителей куриного мяса, индейки, свинины и колбас. Группа объединяет девять птицеводческих комплексов, 13 площадок полного цикла выращивания свинины, пять мясоперерабатывающих предприятий (а также предприятие ГК "Самсон - продукты питания", в которой компания владеет 75%), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

Источник