ГПБ 17 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Газпромбанк (ГПБ) планирует 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 130 базисных пунктов к кривой бескупонной доходности на сроке 3,5 года.

Техразмещение предварительно запланировано на 20 ноября.

Организаторами выступят сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок с крупным размещением в конце июля текущего года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых

В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций банка объемом 241,4 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 46,9 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.

Источник