Глобальные инвесторы приступили к активным распродажам акций

В четверг, 11 июня, на мировых рынках наблюдалась отрицательная динамика фондовых индексов. Так, давление на рынок оказывали итоги прошедшего заседания ФРС, итоги которого оказались неоднозначны. Напомним, что регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 0%-0,25%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Помимо этого, ФРС в ближайшие месяцы продолжить покупать казначейские облигации и коммерческие ипотечные бумаги по меньшей мере в текущем темпе ($80 млрд и $40 млрд соответственно), поддерживая бесперебойное функционирование рынка. Тем не менее, обновленные прогнозы по экономике США расстроили участников рынка.

США. В четверг, 11 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, что в основном связано с итогами прошедшего заседания ФРС, которые разочаровали участников рынка. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне, при этом глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что восстановление экономики будет долгим. Помимо этого, были опубликованы обновленные экономические прогнозы, согласно которым прогнозируется снижение ВВП США на 6,5% в 2020 году и рост ВВП на 5% в 2021 году. Уровень безработицы в 2020 году составит 9,3%, а в 2021 году – 6,5%, инфляция в 20/21 гг. составит 0,8% и 1,6% соответственно.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс цен производителей, который в мае вырос на 0,1% по сравнению с падением на 1,3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,1%.

Помимо этого, было обнародовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 1,542 млн против прогноза 1,55 млн.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 1861,82 пункта или 6,9% до уровня в 25128,17 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 188,04 пункта или 5,89% до отметки 3002,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 527,62 пункта или 5,27% и достиг отметки 9492,73 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX выросла на $19,1 до значения $1739,8 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX упала на $3,26 до уровня $36,34 за баррель.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась только отрицательная динамика акций - в лидерах снижения были Boeing, Dow, IMB, а в лидерах роста никого не было.

Сектор авиаперевозок находился под мощным давлением после новостей о планируемом авиакомпанией Lufthansa сокращении 26 тыс. рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Акции United Airlines Holding, Delta Airlines и American Airlines Group упали более чем на 14%.

Котировки акций компании Children's Place снизились на 3,89% после того, как его финансовая отчетность за минувшей квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги газовой компании Oneok обвалились на 16% после того, как она объявила о дополнительном размещении 26 млн акций.

Опасения по поводу второй волны вируса спровоцировали просадку котировок круизных операторов – в частности, акции Carnival и Norwegian Cruise Line Holdings упали более чем на 13%.

Акции фармацевта Regeneron Pharmaceuticals просели на 1,7%, хотя он сообщил о начале первой фазы испытаний препарата по лечению от COVID-19.

Котировки акций американской службы доставки еды Grubhub выросли на 4,64% после новостей о ее приобретении со стороны европейского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com.

Европа. В четверг, 11 июня, ведущие европейские индексы закрылись на отрицательной территории после результатов заседания ФРС. В сопроводительном письме было отмечено, что процентные ставки останутся на текущим низком уровни до конца 2021 года. Так же инвесторов расстроил прогноз по ВВП США на текущий год.

Из макроэкономической статистики в Италии было опубликовано промышленное производство, которое в апреле снизилось на 19,1% против прогноза -24%. В годовом выражении показатель обвалился на 42,5% против прогноза -40% г/г.

Во Франции вышли данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которая в первом квартале увеличилась на 2% против прогноза -2,3%.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 упал на 3,99% до уровня в 6076,70 пункта, французский индекс CAC 40 уменьшился на 4,71% до отметки в 4815,60 пункта, а немецкий DAX просел 4,47% до 11970,29 пункта. Региональный индикатор Stoxx 600 упал на 4,10% и закрылся на уровне 353,07 пункта.

Котировки акций автопроизводителей Fiat Chrysler и Peugeot PSA упали боле чем на 7% после сообщений о том, что они столкнутся с длительным антимонопольным расследованием в ЕС по поводу запланированного слияния.

Акции автопроизводителя Renault снизились на 14,1% после новостей о том, что дальнейшее государственное денежное вливание в компанию не рассматривается.

Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa упали на 9,1% после новостей о планируемом сокращении 26 тыс. рабочих мест из-за пандемии коронавируса.

Хуже рынка выглядели акции британского оператора сети кинотеатров Cineworld, которые обвалились на 17,1%.

Азия. В пятницу, 12 июня, на азиатских биржевых площадках преимущественно преобладали отрицательные настроения среди участников рынка, в частности, после негативного закрытия фондового рынка США. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что прогнозы ФРС являются слишком мрачными и могут быть неверными. Японский индекс Nikkei 225 упал 0,75%; южнокорейский Kospi уменьшился на 2,04%; австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,89%; китайский Shanghai Composite просел на 0,04%. При этом индийский индекс Nifty 50 к 10:30 МСК проседает на 1,35%.

Из важной макроэкономической статистики в Новой Зеландии вышли индексу деловой активности в производственном секторе, который в мае составил 39,7 пункта по сравнению с 26,1 пунктами в апреле.

В Южной Корее были опубликованы импортные и экспортные цены. Так, первый показатель в мае просел на 12,8%, а второй показатель за аналогичный период снизился на 8,2%.

Валютный рынок. В пятницу, 12 июня, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом плюсе после сильной просадки днем ранее.

В четверг, 11 июня, валютная пара EUR/USD продемонстрировала резкое снижение, пробив отметку 1,13, что было связано с фиксацией прибыли, а также бегством участников рынка от риска. Отметим, вчера в США был опубликован индекс цен производителей, который в мае вырос на 0,1% по сравнению с падением на 1,3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,1%.

Товарные рынки. В четверг, 11 июня, фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX упала на 3,26 долларов или 8,2% до уровня 36,34 долларов за баррель. Отметим, что цены на нефть снизились на фоне нового витка опасений относительно избытка предложения при сохраняющемся слабом спросе.

Сегодня, 12 июня, к 10:30 нефть марки Light падает 3,41% и торгуется на отметке в $35,09. Тем временем, золото торгуется с небольшим повышением на уровне $1731,49 за тройскую унцию.

Источник