ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 5 млрд руб. на уровне 9,75%

ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом до 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых.

Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 17 декабря до 15:00 МСК 18 декабря.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

Организаторами выступают банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, Альфа-банк, СКБ-банк, Тинькофф банк, ИФК "Солид", ИК "Велес капитал".

Техразмещение запланировано на 22 декабря.

В конце ноября АКРА подтвердило рейтинг эмитента на уровне "BBB+(RU)" со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высокими показателями обслуживания долга, а также сильными оценками бизнес-профиля, ликвидности и денежного потока и средней оценкой операционного риск-профиля компании.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга.

27 июня 2020 года гендиректор ГК "Пионер" Андрей Грудин был обнаружен мертвым, по предварительным данным, он покончил с собой. 14 июля решением акционеров генеральным директором компании был назначен Леонид Максимов. Максимов является одним из основателей компании. С момента создания компании в партнерстве с Грудиным принимал активное участие в стратегическом и операционном управлении группой.

Как сообщалось, ГК "Пионер" в первом полугодии 2020 года увеличила выручку на 16%, до 18,5 млрд рублей. Чистая прибыль в январе-июне 2020 увеличилась на 25%, до 3,2 млрд рублей.

Источник