ГК "Автодор" завершила размещение облигаций объемом 8,3 млрд руб.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения около 1,5 лет, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,35% годовых, в ходе маркетинга он был изменен дважды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых.

Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на 50,42 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 72,4 млрд рублей.

Источник