ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,75%

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению 6,86% годовых.

Изначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 6,75-6,90% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 8 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Выпуску присвоены ожидаемые кредитные рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА на уровне "ruAA+(EXP)" и "eAA(RU)" соответственно.

Выпуск будет размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 54 млрд рублей и 39 выпусков классических облигаций на 130,2 млрд рублей.

Источник