Гидромашсервис установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 8,15%

АО "Гидромашсервис" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых.

Сбор заявок проходил 9 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир был изменен с первоначального 8,00-8,25% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Поручителями по выпуску выступят АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале 2017 года: тогда был размещен выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75%.

В сентябре прошлого года компания планировала разместить выпуск бондов БО-02. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,25-8,50% годовых. Однако данное размещение было перенесено на неопределенный срок.

"Доступный на облигационном рынке в настоящий момент уровень ставки купона, собранный в ходе маркетинга, лежит выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования. В связи с этим АО "Гидромашсервис" приняло решение о переносе размещения", - сообщил тогда источник, близкий к организаторам размещения.

Единственный выпуск в обращении - БО-01 - компания погасила досрочно 18 февраля, в дату окончания 6-го купонного периода.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет. Владелец 96,84% уставного капитала АО "Гидромашсервис" - АО "Группа ГМС".

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

Источник