Газпромбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субордов на $250,25 млн на уровне 4,7%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д номинальным объемом $250,25 млн на уровне 4,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 26 июня до 16:00 МСК 30 июня.

Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона изначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение запланировано на 3 июля и пройдет по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 245,3 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей.

Источник