"Газпром нефть" установила ставку 1-го купона бондов объемом 20 млрд руб. на уровне 7,15%

ПАО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,2-7,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 до 20 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре текущего года. Компания разместила 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2 года. Спрос на выпуск составил более 45 млрд рублей.

В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.

Источник