"Газпром нефть" установила ставку 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 4,75%

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило ставку 1-го купона облигаций серии 003P-04R со сроком обращения почти 4 года (1411 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 4,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

Длительность 1-го купонного периода - 46 дней, 2-16-й купоны квартальные. Ставка 2-16-го купонов будет рассчитываться по формуле: сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, и 0,5%.

По выпуску предусмотрены колл-опционы в дату окончания каждого купонного периода по цене 100% от номинала.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 декабря зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года, разместив 5-летние бонды объемом 10 млрд рублей по ставке 6,2% годовых.

В обращении у компании на данный момент один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых бондов на 175 млрд рублей.

Источник