"Газпром нефть" разместила бонды на 25 млрд руб.

ПАО "Газпром нефть" завершило размещение облигаций серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 28 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%.

В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с первоначального 7,00-7,10% годовых, объем был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и банк "Открытие".

В обращении в настоящее время также находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.

Источник