ФРС принесла негатив на мировые фондовые рынки

В четверг, 6 января, мировые фондовые индексы в своем большинстве торгуются в "красной" зоне, чему поспособствовали ястребиные сигналы от ФРС накануне. Одним из немногих исключений стал Гонконгский рынок, движимый вверх акциями технологических компаний, оправляющихся после очередных санкций китайских регуляторов.

Сегодня в центре внимания рынков окажутся отчеты Walgreens Boots Alliance и Constellation Brands. Кроме того влияние на ход торгов окажут еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице, а также индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи демонстрирует снижение на 2,21% до 3730,54 пункта, а индекс РТС падает на 3,76% до 1526,01 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов уменьшается на 1,48% до 487,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал рост на 0,72% до 23072,86 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,17%, доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,732%. Мартовский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $ 80,59 (-0,25%).

Российские индексы начали торги 6 января уверенным снижением, главным драйвером которого выступает геополитическая обстановка. Гражданские беспорядки в Казахстане и ввод миротворческих войск ОДКБ на территорию страны, а также близость переговоров России и НАТО по ситуации на Украине не добавляют уверенности участникам рынка. Основные потери отечественные бумаги понесли после закрытия основной сессии 5 января. В лидерах роста четверга на отечественном рынке из числа ликвидных бумаг оказались Fix Price (+4,85%), Ozon (+3,18%), Русал (+2,65%), TCS (+2,66%), HeadHunter (+2,42%) и Новатэк (+2,40%). В числе аутсайдеров бумаги Татнефти (-0,59%) и МКБ (-0,64%).

Материковая часть Китая завершила торги четверга на отрицательной территории в то время, как Гонконг смог выйти в плюс в последний час сессии. Главными факторами давления на фондовые индексы Поднебесной стали новости о возможном более быстром увеличении процентных ставок в США, а также новые ограничения, введенные властями Гонконга в связи с распространением штамма "Омикрон". Настроение игроков немного улучшил превзошедший ожидания индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin на уровне 53,1. Одним из лидеров в Гонконге стала Alibaba, капитализация которой начала восстановление после "просадки", вызванной очередными антимонопольными санкциями в адрес компании. Акции Alibaba на гонконгской бирже по итогам торгов выросли на 5,68%. Напомним, что накануне ADR Alibaba, входящие в стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов), прибавили 1,34%. В числе главных неудачников сессии оказались Orient Securities (-7,81%), Imeik Technology Development (-7,43%) и ENN Energy (-6,24%).

Ведущие американские фондовые индексы завершили сессию заметной коррекцией после публикации протокола последнего заседания ФРС. Согласно ему, члены FOMC полностью согласились ускорить сворачивание программы выкупа активов, что может привести к более быстрому увеличению ключевой ставки в целях борьбы с инфляцией. Хуже всего новость воспринял технологический сектор: отраслевой индекс S&P 500 Information Technology потерял 3,13%. Среди главных аутсайдеров оказались акции Salesforce (-8,28%), Adobe (-7,14) и Paycom Software (-7,89%).

2022-й год пока неудачно складывается для производителей солнечных панелей и сопутствующего оборудования ВИЭ. Рынки продолжают оценивать эффект возможной отмены субсидий на установку солнечных панелей в Калифорнии и Флориде. На этом фоне акции Enphase Energy (-11,82%) и Solaredge Technologies (-8,53%) показали наихудшую динамику в составе S&P 500. Окончательное решение Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам ожидается 27 января.

Техническая картина

Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи остается в пределах симметричного треугольника, пребывая вблизи его нижней границы. В случае пробития фигуры вниз вероятна дальнейшая коррекция инструмента. Уровнем поддержки выступит отметка 3693.

S&P 500. С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 скорректировался ниже середины канала Боллинджера и остановился на уровне поддержки 4700. Стабилизация котировок и возвращение к росту могут быть достигнуты в диапазоне 4665-4700.

STOXX 600. С технической точки зрения, на дневном графике индекс STOXX 600 в четверг отошел от верхней полосы Боллинджера и немного снял локальную перекупленность. Инструмент найдет дальнейшую поддержку на уровнях 487,80 и 481,50.

CSI 300. С технической точки зрения на дневном графике индекс CSI 300 вплотную подошел к нижней полосе Боллинджера и отскочил от поддержки на 4775. На таком фоне можно ожидать скорого возвращения котировок к диапазону 4900-4950.

Товарные рынки. 6 января в первой половине дня нефть марки Brent дешевеет на 0,25% до $80,59 за баррель, а нефть марки WTI снижается на 0,35% до $77,58 за баррель на фоне новостей о снижении Саудовской Аравией февральских отпускных цен на нефть для азиатских стран. Золото теряет 1,56% до $ 1796,25 на утренних торгах, пробив значимый уровень поддержки на $ 1801, что по большей части также обусловлено данными протокола заседания FOMC.

Валютные рынки. По состоянию на 11:50 МСК курс доллара уверенно растет по отношению к евро и фунту. Курс GBP/USD снижается на 0,44% до 1,3495, а валютная пара EUR/USD теряет 0,20% до 1,1293. Курс USD/HKD торгуется на отметке 7,8010 (+0,05%).

Источник