Фондовый рынок США подрос в предвкушении новых мер финансового стимулирования экономики

В пятницу, 15 мая, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных, которые в основном выглядели чрезвычайно плохо.

Так, розничные продажи в целом в апреле продемонстрировали рекордное падение на 16.4% при ожидавшихся 12.0% после пересмотренного уменьшения с 8.4% до 8.3% в марте. В то же время без учета выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля обрушилась практически на ту же величину 16.2% при еще большем расхождении с консенсус-прогнозом в 7.6%, при этом снижение этого показателя в предыдущем месяце было ревизовано с 2.8% до 2.6%. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти результаты всегда вызывают повышенный интерес.

Аналогично были восприняты и данные по промышленному производству, которое в апреле обвалилось наибольшим образом за всю 101-летнюю историю наблюдений за его изменениями – на 11.2% при ожидавшихся 12.0% после пересмотренного с 5.4% до 4.5% снижения в марте. В свою очередь просела и загрузка производственных мощностей – до 64.9% с 73.2% в предыдущем месяце. Продолжилось также и ослабление позиций сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в апреле уменьшился на 13.7% (прогнозировалось 14.6%) вслед за скорректированным с 6.3% до 5.5% отступлением в марте. При этом производственные запасы в стране в марте в соответствии с ожиданиями сократились на 0.2% после зафиксированного в окончательной редакции снижения на 0.5% месяцем ранее.

Единственным же относительно светлым пятном в обширном потоке статистических данных явился предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в мае несколько приподнялся до 73.7 пунктов с 71.8 пунктов в апреле (минимального уровня с декабря 2011 г.), тогда как аналитики предсказывали его дальнейшее проседание до 68.0 пунктов.

Помимо удручающей макроэкономической сводки значительное давление на фондовый рынок оказала и новость об инициированном президентом Трампом запрете на поставки высокотехнологичной китайской компании Huawei Technologies американских полупроводниковых компонентов, что приведет к очередному витку немного поутихшей торговой войны между этими странами. Все это в совокупности весьма огорчило рыночное сообщество и спровоцировало основательное погружение на отрицательную территорию триады основных фондовых индексов в течение большей части дня. Однако в завершающей стадии торговой сессии стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за очередной пакет финансовых мер по поддержке экономики страны в размере 3 трлн долларов, который затем должен поступить на рассмотрение в Сенат. Это сообщение явно улучшило настроение инвесторов и вызвало разворот фондового рынка. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в уверенном плюсе, но понесли потери по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 60.08 пунктов или 0.25% до 23685.42 пунктов, снижение за неделю составило 2.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 11.20 пунктов или 0.39%, закрывшись на уровне 2863.70 пунктов и убавив в течение недели 2.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 70.84 пунктов или 0.79% до значения 9014.56 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.2%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились точно поровну. Лучшего результата добились мультимедийная империя Walt Disney (+2.96%), глобальный лидер в розничной торговле стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.07%) и крупнейший в мире ритейлер Walmart (+2.04%). Главными же неудачниками торгов стали крупный индустриальный холдинг Raytheon Technologies (-2.10%), флагман авиационной промышленности Boeing (-2.06%), а также ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-1.90%).

Онлайновая букмекерская контора DraftKings подскочила на 15.5%, уверенно заявив о том, что воздействие пандемии коронавируса не отразится негативным образом на ее финансовых перспективах.

Владелец широкой сети универмагов Dillard's вырос на 12.0%, объявив о запуске специальной программы стимулирования продаж после открытия своих магазинов по завершении карантинных ограничений.

Разработчик облачного корпоративного программного обеспечения New Relic выиграл 9.6%, сообщив о большем объеме квартальной прибыли, чем предсказывалось экспертным пулом.

Текстильная фирма V.F. Corporation, производящая в числе прочего джинсы популярных марок Wrangler и Lee, скатилась на 6.3% в связи с тем, что полученные ею квартальные доходы значительно уступили консенсус-прогнозу.

Специализирующаяся на изготовлении и продаже теплой одежды компания Canada Goose Holdings упала на 7.2% в результате снижения целевого уровня стоимости ее акций аналитиками BofA securities.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 15.40 долларов или 0.9% до значения 1756.30 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась на фоне ряда провальных американских макроэкономических данных. В целом же за неделю драгметалл приплюсовал 2.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.87 долларов или 6.8% до уровня 29.43 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с очередным (9-ю неделю подряд) значительным сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный их мониторинг. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть подскочила в цене на 19%.

Источник