Фондовые рынки откроются на негативной волне

США: индексы закрылись разнонаправлено. В понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику на фоне частичной фиксации прибыли по длинным позициям. Инвесторы по-прежнему ожидают новостей о прогрессе в переговорах между демократами и республиканцами о предоставлении дополнительной помощи для экономики США.

На прошлой неделе Конгресс сообщил о намерении принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики США на сумму $908 млрд. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.
Давление на рынок оказали сообщения о новых мерах ограничений, связанных с распространением коронавируса в США.
По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,49% и закрылся на отметке 30 069,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,19% и закрылся на уровне 3 691,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,45% и достиг отметки 12 519,94 пункта.
Из макроэкономической статистики был опубликован индекс тенденций занятости США, который по итогам ноября вырос до 98,81 пункта по сравнению с 98,32 пункта в октябре (пересмотрено с 97,57 пункта). Тем не менее, индекс все еще демонстрирует снижение на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель зафиксировал седьмое месячное повышение подряд.
Котировки акций Eastman Kodak выросли на 60% после того, как генеральный инспектор корпорации по финансированию международного развития США Энтони Закел не нашел нарушений в процессе выделения компании государственного кредита на $765 млн, которое ранее было приостановлено.
Бумаги фармацевта Pfizer увеличились на 2,26% после того, как он подал заявку на одобрение ее вакцины в Индии, которая занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Акции фармацевт Moderna подросли на 4,59% после сообщений о том, что правительство Канады вдвое увеличило заказ на вакцину от коронавируса.
Бумаги группы производителей курятины Tyson Foods упали на 2% из-за того, что сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A подала иск против нее, обвиняя их в сговоре с целью завышения цен.
Европа: инвесторы ждут итогов переговоров между Великобританией и Евросоюзом. На европейских фондовых рынках преобладала смешанная динамика индексов. Стоит отметить то, что участники рынка продолжают следить за переговорами по Brexit между Великобританией и ЕС.

Вчера представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Великобритания исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году. При этом переговоры находятся на финальной стадии. Однако главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в разговоре с послами стран Евросоюза представил пессимистичную оценку хода переговоров с Великобританией.
Также стоит отметить то, что инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Большинство экономистов ждут, что ЕЦБ увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).
Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован объем промышленного производства, который в октябре увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали рост показателя на 1,6%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, объем промышленного производства вырос на 2,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. В годовом выражении промышленное производство снизилось на 3% после падения на 6,7% в сентябре.

Объем промышленного производства в октябре был на 4,9% ниже уровня февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии

Производство в автомобильном секторе, являющемся крупнейшей отраслью промышленности Германии, в позапрошлом месяце увеличился на 9,9% по сравнению с сентябрем и был на 6% ниже уровня февраля.

Производство промежуточных товаров в Германии в октябре повысилось на 4%, средств производства на 5,2%, потребительских товаров снизилось на 2,4%. Выработка электроэнергии увеличилась на 4%, объемы строительства на 1,6%.
Также стало известно, что цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре более быстрыми темпами. В ноябре цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,5%. За три месяца до ноября цены на жилье выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 7,5% за три месяца до октября. Это был самый сильный рост с июня 2016 года.

Под давлением были акции нефтяных компаний из-за продолжающегося роста числа новых случаев коронавируса во всем мире.
Бумаги авиакомпании Deutsche Lufthansa AG упали на 0,4% после новостей о том, что она намерена сократить персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.
Британский ритейлер одежды Ted Baker отчитался о росте доналогового убытка за 28 недель, завершившихся 8 августа, до 86,4 млн фунтов стерлингов ($116,1 млн) с 23 млн фунтов годом ранее. Выручка компании упала до 169,5 млн с 313,3 млн фунтов стерлингов.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись в плюсе. В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику на фоне роста азиатских и частично европейских фондовых рынков.
Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,33%, индекс РТС увеличился на 0,76%. В лидерах роста были акции ММК и Мечела (+5,92% и +5,21%). Бумаги Полюса подросли на 2,65%. В лидерах снижения были акции TCS и ОГК-2, которые просели на 2,30% и 2,51% соответственно. Бумаги Северстали сократились на 2,17%.
Сбербанк сообщил, что чистая прибыль по РСБУ в январе-ноябре снизилась на 11,7% и составила 719,082 млрд руб. по сравнению с 814,110 млрд руб. в январе-ноябре 2019 года.

При этом в ноябре Сбербанк нарастил чистую прибыль на 4,4% по сравнению с ноябрем 2019 года до 78 млрд рублей. Рентабельность капитала за месяц составила 20,2%, а рентабельность активов 2,9% в годовом выражении.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев сократилась на 12,1% и составила 889,199 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 11 месяцев и составил 1 311 млрд руб. Рост чистого процентного дохода в ноябре превысил 15% в годовом выражении благодаря высоким темпам кредитования и понижению регулятором ставки взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Одновременно с этим, эффект от снижения стоимости фондирования становится менее значимым при продолжающейся переоценке кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 454,0 млрд руб. в результате роста доходов от расчетных операций и эквайринга, а также доходов от операций клиентов на финансовых рынках. В ноябре чистый комиссионный доход замедлил рост на фоне общего снижения потребительской активности в связи с пандемией.
Помимо этого, Северсталь улучшила базовый прогноз спроса на сталь в России. Спрос на сталь в России, согласно базовому сценарию, сократится по итогам 2020 года на 5,7%.

Мировые цены на сталь за последний месяц стремительно выросли. Цена на горячий прокат на экспорте поднялась с $500 за тонну в ноябре до $620 к началу декабря. При этом в прошлом декабре цены были на уровне $420 на тонну.
Также группа ТМК сообщила, что за девять месяцев 2020 года увеличила скорректированную EBITDA по МСФО на 6% до 34,789 млрд рублей. Выручка ТМК в январе-сентябре составила 163,146 млрд рублей, что на 32% ниже показателя за 9 месяцев 2019 года. Чистая прибыль компании составила 25,061 млрд рублей против 6,598 млрд рублей годом ранее. Согласно ожиданиям компании, EBITDA за 2020 год может быть на уровне 2019 года ($688 млн). Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября находилось на отметке 2,4х. Как сообщалось, на конец июня леверидж составлял 2,8х.
Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. Во вторник азиатские фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику на фоне ожиданий того сможет ли Конгресс США согласовать новый пакет мер по борьбе с пандемией.
Из макроэкономической статистики в Австралии был опубликован индекс делового доверия NAB, который в ноябре составил 12 пунктов по сравнению с 5 пунктами месяцем ранее.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 снизился более чем на 0,2%. Из макроэкономической статистики был обнародован ВВП, который в третьем квартале вырос на 5,3% против прогноза +5%, в годовом выражении показатель увеличился на 22,9% против прогноза +21,5% г/г.

Также вышли данные по индексу делового доверия Reuters Tankan, который в декабре составил -9 пунктов по сравнению с -13 пунктами месяцем ранее.

Кроме того, премьер-министр Ёсихиде Суга заявил, что Япония подготовит новый пакет экономических стимулов на 73,6 триллиона иен ($708 млрд), чтобы ускорить восстановление страны после резкого спада в связи с коронавирусом.

Повышенным спросом пользовались бумаги высокотехнологичных компаний. Котировки акций Keyence, Nintendo и Murata Manufacturing выросли более чем на 0,9%.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,24%.

Нефть. Во вторник утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют отрицательную динамику на фоне введения новых ограничительных мер в ряде стран из-за распространения коронавируса.
Стоит отметить, что аналитики Saxo Bank ожидают, что нефть марки Brent в ближайшее время может вырасти до $50 за баррель.

Также стало известно, что в октябре Китай на 2,4% сократил импорт природного газа в годовом сравнении - до 12,057 млрд куб. м. До этого импорт газа рос весь третий квартал - с июля по сентябрь.

Средняя цена импортируемого топлива в сентябре выросла до $233 за тысячу кубометров после $208 в сентябре и годового минимума $198 в августе. При том, что среднее значение регионального спотового индекса на СПГ - JKM - для октября составило $222 за тысячу кубов. За первые 10 месяцев Китай увеличил импорт природного газа на 5,7% - до 107,268 млрд куб. м.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будет опубликована производительность труда и стоимость рабочий силы за третий квартал. Важных выступлений представителей ФРС тоже не ожидается.

Во Франции выйдут данные по торговому балансу. Аналитики ожидают, что в октябре дефицит составил 6,3 млрд евро. В еврозоне будут обнародованы данные по ВВП за третий квартал. Экономисты прогнозируют, что показатель вырос на 12,6%. Помимо этого, в Германии будет опубликован индекс доверия к экономике от института Zew за декабрь.

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты Autozone, H & R Block, GameStop Thor Industries.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ ММК проведет встречу с менеджментом. Кроме того, сегодня закрытие реестра акционеров Северстали.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 67 564 565 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 67 063 428). На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 22 544 006 человек (вчера 22 424 128). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 544 147 человек и это 2.29%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 43 476 412 (вчера 43 103 278).

Источник