Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "Газпром Капитала" установлен в размере 7,99% годовых

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей в размере 7,99% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых.

Техническое размещение запланировано на 6 июня.

Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

В середине мая "Газпром Капитал" утвердил параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 объемом по 15 млрд рублей каждый со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно.

Ранее Газпром" выходил на внутренний долговой рынок в начале августа 2018 года. Он разместил три выпуска облигаций общим объемом 40 млрд рублей. Объем выпуска БО-07 составил 10 млрд рублей, срок обращения - 15 лет. Объем выпусков БО-22 и БО-23 составил по 15 млрд рублей, срок обращения - 30 лет. По всем выпускам предусмотрена оферта через 7 лет.

Ставка 1-го купона всех трех выпусков была установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 7 лет на уровне 8,26% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 6 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 60 млрд рублей.

Источник